Архів заявок

Оновлено 13/3/24 опубліковано Ania

Хто може використовувати цю функцію?

  • Функція доступна всім користувачам Платформи Trans.eu та CargoON.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • які існують способи архівування
  • як працює фільтрування та пошук заявок в архіві

Автоматична архівація заявок

Коли заявка потрапляє у вкладку архів:

  • якщо заявка має підтвердження реалізації і минуло 180 днів від дати виконання, вона буде автоматично перенесена до архіву зі статусом Виконана
  • якщо заявка не має підтвердження виконання і з дати виконання пройшло 180 днів, вона буде автоматично переміщена в архів зі статусом Архівована

  • якщо заявку було анульовано замовником, вона одразу ж автоматично переноситься до архіву зі статусом Анульовано.

Виняток
Якщо заявка є результатом заключеної транзакції/прийнятого вантажу, не була підтверджена і оцінена протягом 120 днів, вона автоматично переміщується до архіву і має статус Архівована.

На вкладці Історія змін буде вказано, що заявку було автоматично переміщено до архіву.

Ручне архівування заявок

Щоб вручну перенести заявку до архіву, виконайте наступні дії на Платформі:

  • у меню зліва оберіть модуль Заявки
  • перейдіть на вкладку Поточні (якщо у вас продуктова лінійка CargoON) і виберіть зі списку заявку зі статусом Виконано (тобто, де виконання підтверджено)
  • перейдіть на вкладку Надіслані (якщо у вас продуктова лінійка TFF - Trans for Forwarders) і виберіть зі списку заявку зі статусом виконана (тобто з підтвердженим виконанням)
Пам'ятайте!
- якщо ви є Замовником, ви можете самостійно перенести заявку до архіву, натиснувши на кнопку Перенести до архіву
- опція доступна, коли заявка має статус Виконано

  • заявка потрапляє одразу на вкладку Архів
  • на вкладці Історія змін показано, який користувач архівував заявку

Фільтрування заявок в архіві

  1. Щоб скористатися опцією фільтрування, виконайте наступні кроки на Платформі:
  • у меню зліва оберіть модуль Заявки
  • перейдіть на вкладку Архів
  • виберіть Показати фільтри

  • введіть дані, за якими ви хочете відфільтрувати заявки
  • підтвердіть зеленою кнопкою "показати результати", щоб побачити результат

  1. Статуси заявок в архіві:
  • виконані - заявки, в яких користувач підтвердив виконання послуги
  • архівні - заявки, які були перенесені до архіву автоматично
  • скасовані - заявки, які переносяться до архіву одразу після скасування

Пошук заявок в архіві

Щоб скористатися опцією пошуку, у полі із збільшувальним склом введіть дані, за якими ви можете знайти:

  • номер заявки
  • контрагент
  • номер вантажу
  • контактна особа
  • місце завантаження та розвантаження
  • контрольний номер

Після введення даних у списку з'явиться результат пошуку.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)