Віджет - Воронка заявок

Оновлено 4/12/24 опубліковано Katarzyna

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна користувачам платформи Trans.eu та CargoON, які беруть участь у пілотному проекті модуля Інформаційної панелі.

Дізнайтеся більше про модуль Інформаційна панель та віджети.

Основна інформація про віджет

Додайте віджет Воронка заявок на свою Інформаційну панель, щоб відстежувати прогрес кожного етапу замовлень, створених на платформі, за останні 90 днів

Віджет Воронка заявок:

  • належить до віджетів з категорії Заявки,
  • призначений для замовників,
  • представляє дані, зібрані з усіх типів замовлень за останні 90 днів,
  • представляє дані по всій компанії та по кожному користувачеві окремо,
  • представляє історичні дані,
  • ви можете додавати на свою Інформаційну панель більше одного разу.

Навігація у віджеті

Воронка заявок - це візуальний розподіл заявок за останні 90 днів, розділений на 3 фази.

Основними елементами віджету Воронка заявок є:

  1. Графік у вигляді воронки з позначеними 3 рівнями:
  • У підготовці - тут враховуються створені заявки (до цієї групи належать, наприклад, заявки, які очікують на прийняття умов від перевізника)
  • У виконанні - враховуються заявки зі статусом Прибуття на завантаження, а також ті, що знаходяться в групі 1.
  • Опрацьовані - враховуються заявки зі статусами Підтверджено виконання та Виконано.

Число на кожному рівні воронки вказує на кількість заявок, наприклад, 12 заявок у виконанні.

  1. Фільтр компанія/користувач - дозволяє переключити перегляд на дані, що відображаються для компанії або користувача.

Якщо вибрано перегляд користувача, будуть відображатися тільки заявки, додані користувачем.
  1. Статус на день - інформація про те, з якої конкретної дати ми представляємо дані.
  2. Останні заявки - інформація про те, за який період ми надаємо дані.

Як аналізувати дані?

  1. Щоб полегшити аналіз даних, додайте віджет двічі (ви можете додати віджет максимум 9 разів).
Про те, як додати віджет до Інформацінної панелі, ви можете дізнатися в статті Віджети - основна інформація.
  1. Налаштуйте перегляд користувача (1) на одному віджеті та перегляд компанії (2) на іншому.

Можливість фільтрувати дані за компанією або користувачем дозволить вам оцінити просування замовлень по етапах. Ви також можете порівняти свої результати з результатами компанії в цілому.

За допомогою аналізу даних ви можете:

  • відстежувати, скільки замовлень знаходиться на кожній стадії процесу,
  • з'ясувати, скільки замовлень, які були видимі на етапі «У підготовці», обробляються перевізниками і переходять на наступні етапи (тут варто звернути увагу на найбільш активних перевізників),
  • зосередьтеся на моніторингу замовлень, які перебувають у процесі виконання,
  • переконайтеся, що у вас є документи, які дозволяють реально обліковувати ваші замовлення.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)