Управління групами контрагентів

Оновлено 18/3/26 опубліковано Katarzyna

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для користувачів лінійки продуктів Trans for Forwarders (TFF) та CargoON, які мають доступ до модуля Контрагенти.

У цій статті ви дізнаєтеся, як покращити роботу з контрагентами завдяки ефективному використанню груп

  • зокрема, як:

• швидше впорядковувати компанії, додаючи нові групи,

• створювати групи відповідно до власних потреб,

• ефективно керувати існуючими групами для полегшення редагування, оновлення та організації даних.

Створення груп контрагентів

У модулі Контрагенти перейдіть на вкладку Групи.

  1. Натисніть Додати групу.
  2. Введіть назву групи та (за бажанням) опис.
  3. Збережіть групу або відразу виберіть Додати компанії до групи, щоб додати контрагентів зі списку.

Додавання контрагентів до груп

З рівня вкладки Компанії

  1. Натисніть на іконку з трьома крапками біля компанії або відкрийте деталі компанії та виберіть там іконку з трьома крапками.
  2. Виберіть Мої групи
  3. Зі списку груп, створених вашою компанією, виберіть одну.
  4. Натисніть Додати до групи

З рівня вкладки Групи

  1. Виберіть групу зі списку.
  2. Натисніть на іконку з трьома крапками та виберіть Додати компанії до групи.
  3. Виберіть контрагентів зі списку або знайдіть компанію за назвою, ІПН або TransID.
  4. Позначте обрані компанії та підтвердіть натисканням кнопки Зберегти групу.

Управління групами

У вкладці Групи ви можете редагувати та організовувати створені групи.

  1. Виберіть групу зі списку - праворуч ви побачите деталі.
  2. Під кнопкою Більше ви знайдете додаткові опції:

• Додати компанію до групи

• Редагувати назву та опис групи

• Скопіювати групу

• Експортувати групу в месенджер

• Видалити групу

Опції управління також можна знайти в меню під іконкою трьох крапок біля кожної групи. Є коментарі або ви бачите прогалини в статті? Залиште інформацію у формі - ваш відгук допоможе нам покращити базу знань про платформу Trans.eu

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)