Створення груп контрагентів

Оновлено 26/4/24 опубліковано Ania

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для експедиторів (TFF - Trans for Forwarders) та CargoON.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • як створити групу контрагентів?
  • як управляти групами?
  • як додати компанію в групу?

Створення груп контрагентів

Ви можете зробити це:

  1. У вікні пошуку знайдіть компанії, вказуючи їх назву або ІПН
  2. Виберіть компанії, які ви бажаєте призначити до групи.
  3. Виберіть Додати до групи і створіть нову групу, натиснувши на кнопку Нова група.

  1. Вкажіть назву групи та короткий опис (необов’язково)
  2. Натисніть Зберегти групу

  1. Натисніть Додати групу

  1. Надайте назву групи та короткий опис (необов’язково)
  2. Натисніть Зберегти групу

Управління групами

  1. Керувати створеними групами можна на вкладці Групи. Поруч з певною позицією у списку натисніть на три крапки і перейдіть до одного з варіантів, доступних у списку.

  1. Це можна зробити, натиснувши на певну групу у списку, а потім, з випадаючого меню, перейти до кнопки Більше. Виберіть один з варіантів, доступних у списку.

Додавання компанії до групи

У вас є можливість додати компанію:

  • на етапі створення групи

  1. У вікні для додавання нової групи натисніть Додати компанії до групи

  1. На вкладці Групи знайдіть групу, до якої Ви хочете додати компанії. Потім натисніть на три крапки у списку виберіть Додати компанії до групи

В обох вищевказаних випадках з’явиться наступне вікно.

  1. За допомогою пошукової системи оберіть потрібну компанію, призначте її до певної групи, натиснувши кнопку Зберегти групу.

  1. На вкладці Компанії знайдіть компанію. Натисніть на три крапки та виберіть Додати до групи.

Ви можете це зробити:

  • індивідуально, додаючи окремі компанії до бази даних контрагентів

  • у сукупності, додаючи до бази контрагентів декілька компаній, з якими ви працюєте

Ви можете закріпити компанію за декількома групами.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)