Створення груп контрагентів
Оновлено 2/8/22
опубліковано
Gosia
Створення груп контрагентів
Ви можете зробити це двома способами:
- На вкладці "Компанії"
- у вікні пошуку знайдіть компанії, вказуючи їх назву або ІПН
- праворуч виберіть компанії, які ви хочете додати до групи
- створіть нову групу, натиснувши "Нова група"
- вкажіть назву групи та короткий опис (необов’язково)
- натисніть "Зберегти групу"
- І на вкладках "Компанії", і "Групи"
- у правому верхньому куті натисніть "Додати групу"
- дайте назву групи та короткий опис (необов’язково)
- натисніть "Зберегти групу"
Управління групами
Ви можете керувати створеними групами на вкладці "Групи". Для цього:
- поруч із певним елементом у списку виберіть"три крапки"
- перейдіть до одного з варіантів у списку
Ви також можете зробити це, натиснувши на певну групу у списку, а потім:
- на вкладці ліворуч перейдіть натисніть "Більше"
- виберіть один із варіантів, доступних у списку"
Додавання компанії до групи
Знову ж таки, ми покажемо декілька шляхів, щоб ви могли вибрати той, який вам найбільше підходить. Вони детально описані в наступних розділах.
- Вже на етапі створення групи ви можете додати до неї своїх контрагентів. У вікні для додавання нової групи натисніть "Додати компанії до групи"
- На вкладці "Групи" знайдіть групу, до якої ми хочемо додати компанії, а потім натисніть на "три крапки" у списку виберіть "Додати компанії до групи"
В обох вищевказаних випадках з’явиться наступне вікно.
- за допомогою пошукової системи виберіть потрібну компанію,
- додайте її до цієї групи, натиснувши "Зберегти групу"
- На вкладці "Компанії" знайдіть компанію. Натисніть на "три крапки" та виберіть "Додати до групи".
Ви можете зробити це двома способами:
- індивідуально, додаючи окремі компанії до бази даних контрагентів
- у сукупності, додаючи до бази контрагентів декілька компаній, з якими ви працюєте
Переваги створення бази даних контрагентів та груп у модулі контрагентів
Створіть базу даних своїх контрагентів, групи, а потім додайте до них компанії, з якими ви постійно співпрацюєте.
Чому це так важливо?
Чи це впливає на автоматизацію роботи на платформі?
- Створивши групи контрагентів, ви можете публікувати вантажі безпосередньо своїм перевіреним перевізникам.
- Ви можете додати персоналізовані групи до автоматичних правил публікації вантажів, що оптимізує вашу роботу.
