Створення груп контрагентів

Оновлено 26/2/21 опубліковано Diana

Створення груп контрагентів

Ви можете зробити це двома способами:

  1. На вкладці "Компанії"
  • у вікні пошуку знайдіть компанії, вказуючи їх назву або ІПН
  • праворуч виберіть компанії, які ви хочете додати до групи
  • створіть нову групу, натиснувши "Нова група"

  • вкажіть назву групи та короткий опис (необов’язково)
  • натисніть "Зберегти групу"

  1. І на вкладках "Компанії", і "Групи"
  • у правому верхньому куті натисніть "Додати групу"

  • дайте назву групи та короткий опис (необов’язково)
  • натисніть "Зберегти групу"

Управління групами

Ви можете керувати створеними групами на вкладці "Групи". Для цього:

  • поруч із певним елементом у списку виберіть"три крапки"
  • перейдіть до одного з варіантів у списку

Ви також можете зробити це, натиснувши на певну групу у списку, а потім:

  • на вкладці ліворуч перейдіть натисніть "Більше"
  • виберіть один із варіантів, доступних у списку"

Додавання компанії до групи

Знову ж таки, ми покажемо декілька шляхів, щоб ви могли вибрати той, який вам найбільше підходить. Вони детально описані в наступних розділах.

  1. Вже на етапі створення групи ви можете додати до неї своїх контрагентів. У вікні для додавання нової групи натисніть "Додати компанії до групи"

  1. На вкладці "Групи" знайдіть групу, до якої ми хочемо додати компанії, а потім натисніть на "три крапки" у списку виберіть "Додати компанії до групи"

В обох вищевказаних випадках з’явиться наступне вікно.

  • за допомогою пошукової системи виберіть потрібну компанію,
  • додайте її до цієї групи, натиснувши "Зберегти групу"

  1. На вкладці "Компанії" знайдіть компанію. Натисніть на "три крапки" та виберіть "Додати до групи".

Ви можете зробити це двома способами:

  • індивідуально, додаючи окремі компанії до бази даних контрагентів

  • у сукупності, додаючи до бази контрагентів декілька компаній, з якими ви працюєте

Пам'ятайте! Ви можете додати компанію до декількох груп.

Переваги створення бази даних контрагентів та груп у модулі контрагентів

Створіть базу даних своїх контрагентів, групи, а потім додайте до них компанії, з якими ви постійно співпрацюєте.

Чому це так важливо?

Чи це впливає на автоматизацію роботи на платформі?

  1. Створивши групи контрагентів, ви можете публікувати вантажі безпосередньо своїм перевіреним перевізникам.

  1. Ви можете додати персоналізовані групи до автоматичних правил публікації вантажів, що оптимізує вашу роботу.


Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)