Створення груп контрагентів

Оновлено 25/7/24 опубліковано Ania

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для експедиторів (TFF - Trans for Forwarders) та CargoON.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • як додавати групи
  • як створити групу контрагентів
  • як управляти групами

Додавання групи

Нову групу можна додати на двох вкладках Групи та Компанії.

  1. Щоб додати нову групу в модулі Контрагенти, перейдіть на вкладку Групи.
  • Натисніть кнопку Додати групу.

  • Введіть назву групи та опис (необов'язково).
  • Збережіть групу

  • Збережена група з'явиться у списку.

  1. Щоб додати нову групу в модулі Контрагенти, перейдіть на вкладку Компанії.
  • Перейдіть на вкладку Компанії.
  • У вікні ви можете шукати компанії за назвою, ІПН або TransId.
  • У списку виберіть компанії, які ви хочете додати до групи.
  • Виберіть Додати до групи - Нова група (детальний опис див. вище).

Додавання контрагентів до групи

Додавання контрагентів до груп можливе на двох вкладках Групи та Компанії.

  1. На вкладці Групи:
  • Зі списку виберіть групу, до якої ви хочете призначити компанії.
  • Натисніть на опцію з трьома крапками і виберіть Додати компанії до групи.
  • Виберіть компанії зі списку контрагентів або скористайтеся пошуком за назвою компанії, ІПН або TransId.
  • Позначте вибрані компанії, а потім підтвердіть вибір кнопкою Зберегти групу.

У розділі Компанії :

Виберіть компанію зі списку контрагентів або знайдіть її, ввівши назву компанії, ІПН або TransId.

Виберіть групу зі списку, натиснувши на назву, компанії будуть додані до групи.

  • У списку контрагентів поруч з компанією з'явиться назва групи, до якої вона приписана.

Управління групами

Ви можете керувати створеними вами групами на вкладці Групи.

  1. Виберіть потрібну групу зі списку; праворуч з'явиться вікно з детальною інформацією.
  2. Крім того, під кнопкою Більше доступні додаткові опції:
  • Додати компанію до групи
  • Редагування назви та опису групи
  • Копіювати групу
  • Експортувати групу в Месенджер
  • Видалити групу

  • Додаткові опції також доступні під іконкою з трьома крапками.

Виберіть потрібний варіант і внесіть зміни, якщо це необхідно.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)