Modul obchodní partneři - jak jej používat

Aktualizované 18/3/26 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci využívat?

Funkce je k dispozici uživatelům produktové řady Trans for Forwarders (TFF) a CargoON, kteří mají přístup k modulu Obchodní partneři.

V tomto článku se dozvíte:

• jak se může modul Obchodní partneři stát užitečnou databází,

• jaký je rozdíl mezi burzovním vztahem a vztahem s obchodním partnerem,

• jak se pohybovat v modulu.

Funkce modulu Obchodní partneři

Modul Obchodní partneři shromažďuje informace o společnostech, se kterými vaše organizace spolupracuje nebo může začít spolupracovat. Spojuje perspektivu katalogu Trans.eu s historií reálných obchodních kontaktů, díky čemuž můžete v jednom zobrazení rychle ověřit:

• bezpečnost spolupráce (dokumenty, certifikáty, upozornění, rizika),

• kvalitu spolupráce (hodnocení, reakce, přijetí nabídek),

• obchodní výsledky (transakce, směry, praxe),

• organizační vazby (skupiny, burzy).

Zobrazení seznamu a zásuvka společnosti byly navrženy tak, aby umožňovaly rychlou segmentaci partnerů, analýzu rizik a přípravu na operativní činnosti.

Vztahy v modulu

Vztahy určují, proč se daná společnost objevuje v seznamu a jaké akce s ní můžete provádět. V modulu jsou viditelné dva hlavní typy vztahů: obchodní a burzovní.

Burzovní vztah - vyplývá z obchodních vztahů uzavřených na burze (např. realizace objednávky) a z příslušnosti ke společné burze (např. soukromé).

Společnost v burzovním vztahu:

• bude viditelná v seznamu,

• ve sloupci Status bude tlačítko Přidat k obchodním partnerům nebo Odeslat pozvánku

Vztah obchodního partnera je explicitní, oboustranná spolupráce mezi vaší společností a jinou společností, přidaná:

• ručně,

• odesláním pozvánky,

• nebo přijetím pozvánky druhé strany.

Status spolupráce (Obchodní partner, SpoluprácePozastaveno) se týká vztahu, nikoli samotné viditelnosti společnosti v seznamu. Pozastavení nebo ukončení spolupráce neodstraní společnost ze seznamu, pouze změní její status.

Výchozí zobrazení v modulu Obchodní partneři je záložka Společnosti.

  1. Záložky

• Společnosti - hlavní seznam společností ve všech vztazích. Toto je výchozí zobrazení.

• Odeslané pozvánky - seznam společností, kterým byly zaslány pozvánky, včetně jejich statusů,

• Skupiny - seznam skupin, ke kterým byly přiřazeny spolupracující společnosti,

• Soukromá burza - seznam společností přidaných do soukromé burzy,

  1. Globální vyhledávač v katalogu Trans.eu - prohledává celý katalog společností, včetně těch mimo vaše vztahy.
  2. Výběr zobrazení - můžete měnit kontext role a prohlížet seznam z pohledu Objednatele nebo Objednatele.
  3. Tlačítka akcí Přijmout pozvánku/Odeslat pozvánku.
  4. Reset filtrů.
  5. Tabulka společností - pomocí které můžete spravovat spolupráci se společnostmi.
Jak používat tabulku společností se dozvíte v článku Prohlížení dat obchodních partnerů

Záložka Odeslané pozvánky

V této záložce najdete seznam pozvánek pro obchodní partnery, které zaslala vaše společnost. Zobrazení záložky se skládá z následujících prvků:

  1. Vyhledávač - pomocí něj najdete společnosti, kterým byla zaslána pozvánka.
  2. Filtry - umožňují zúžit výsledky vyhledávání podle:

• Statusu pozvánky (např. v přípravě, odesláno, vypršelo).

• Oblasti spolupráce (např. Soukromá burza, Komunikátor Trans.eu).

• Obchodního partnera (týká se společností, které přijaly pozvánku).

• Kontaktní osoby z vaší společnosti (osoby, která zaslala pozvánku).

  1. Tlačítko akce Odeslat pozvánku
  2. Tabulka pozvánek

Seznam pozvánek prezentovaný v tabulce s následujícími sloupci:

• Status pozvánky (např. přijaté, doručené). Možné třídění ve sloupci.

• Název společnosti. • Jméno a příjmení kontaktní osoby.

• Email kontaktní osoby.

• Telefon kontaktní osoby.

• Oblast spolupráce (např. Soukromá burza, Platforma).

• Přidáno od (jméno a příjmení osoby, která zaslala pozvánku, včetně data odeslání).

Záložka Skupiny

V této záložce najdete seznam vytvořených skupin. Zobrazení záložky se skládá z následujících prvků:

  1. Vyhledávač - pomocí něj najdete skupinu.
  2. Tlačítko akce Přidat skupinu.
  3. Tabulka skupin

Seznam skupin prezentovaný v tabulce s následujícími sloupci:

• Název skupiny - možné třídění ve sloupci.

• Počet společností patřících do skupiny

• Popis skupiny

• Přidáno od (jméno a příjmení osoby, která vytvořila skupinu, včetně data).

Záložka Soukromá burza

V této záložce najdete tabulku se seznamem společností přidaných do Soukromé burzy. Zobrazení záložky se skládá z následujících prvků:

  1. Globální vyhledávač v katalogu Trans.eu - prohledává celý katalog společností, včetně těch mimo vaše vztahy.
  2. Výběr zobrazení - můžete měnit kontext role a prohlížet seznam z pohledu Objednatele nebo Objednatele.
  3. Tlačítka akcí Přijmout pozvánku/Odeslat pozvánku.
  4. Reset filtrů.
  5. Tabulka společností, které se nacházejí na Soukromé burze.
Podrobný popis tabulky najdete v článku Prohlížení dat obchodních partnerů

Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)