Archiv objednávek

Aktualizované 8/1/24 podle Ania

Kdo může tuto funkci používat?

  • Funkce je k dispozici všem uživatelům Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohoto článku se dozvíte:

  • o možnostech archivace
  • jak filtrovat a vyhledávat objednávky v archivu

Jak automaticky archivovat objednávky

Kdy je objednávka přesunuta na kartu Archiv:

  • pokud je objednávka potvrzena a od jejího dokončení uplynulo 180 dní, je automaticky přesunuta do archivu se stavem Dokončeno.
  • pokud objednávka není potvrzena a od jejího dokončení uplynulo 180 dní, je automaticky přesunuta do archivu se stavem Archivováno

  • je-li objednávka zrušena objednatelem, automaticky se přesune do archivu se statusem Zrušena

Výjimka
Pokud je objednávka vytvořena jako výsledek uzavřené transakce/akceptovaného nákladu, ale nebyla potvrzena a ohodnocena po dobu 120 dnů, automaticky se přesune do archivu se statusem Archivováno.

Na kartě Historie změn se zobrazí informace, že objednávka byla automaticky archivována.

Jak archivovat objednávky ručně

Chcete-li objednávku přesunout do archivu ručně, proveďte následující kroky na Platformě:

  • v levém menu vyberte modul Objednávky
  • přejděte na kartu Aktivní (pokud máte produktovou řadu CargoON) a vyberte ze seznamu objednávku se stavem Dokončeno (tj. pro kterou bylo potvrzeno provedení)
  • přejděte na záložku Odeslané (pokud máte produktovou linii TFF - Trans for Forwarders) a vyberte ze seznamu objednávku se stavem Dokončeno (tj. pro kterou bylo potvrzeno provedení)

Nezapomeňte!
- pokud jste příkazcem, můžete příkaz archivovat sami kliknutím na tlačítko Přesunout do archivu
- tato možnost je k dispozici, když má objednávka stav Dokončeno

  • objednávka přejde přímo na kartu Archiv
  • karta Historie změn obsahuje informace o uživateli, který objednávku archivoval

Jak filtrovat objednávky v archivu

  1. Chcete-li použít možnost filtrování, postupujte na platformě následovně:
  • v levém menu vyberte modul Objednávky
  • přejděte na kartu Archiv
  • klikněte na možnost Filtry

  • zadejte údaje, podle kterých chcete filtrovat objednávky
  • potvrďte zeleným tlačítkem "Zobrazit výsledky", abyste viděli výsledek

  1. Stavy objednávek v archivu:
  • dokončeno - objednávky, při kterých uživatel potvrdil, že služba byla poskytnuta
  • archivovány - objednávky, které byly automaticky přesunuty do archivu
  • zrušeno - objednávky, které byly po zrušení okamžitě přesunuty do záložky archiv

Vyhledávání objednávek v archivu

Chcete-li použít možnost vyhledávání, do pole s ikonou lupy zadejte údaje, podle kterých chcete vyhledávat:

  • číslo objednávky
  • dodavatel
  • číslo nákladu
  • kontaktní osoba
  • místo nakládky a vykládky
  • referenční číslo

Po zadání údajů se v seznamu zobrazí výsledek vyhledávání.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)