Шаблон заявки

Updated 29/7/24 by Ania

Кто может использовать эту функцию?

Функция доступна для пользователей продуктовой линейки CargoON и экспедиторов (TFF – Trans for Forwarders)

Готовые шаблоны заявок – это удобный инструмент, который ускорит вашу ежедневную работу по созданию транспортных заявок. В шаблоне можно указать такие данные, как срок оплаты, стоимость груза, необходимую сумму страхования, необходимые документы или наличие GPS-сигнала, среди прочего.

В этой статье вы узнаете, как:

  • создать новый шаблон заявки
  • просматривать существующие шаблоны заявок
  • редактировать и удалять шаблоны заявок
  • как настроить формат нумерации заявки

Создать новый шаблон заявки

Вы можете создать новый шаблон заявки в настройках заявок. Это можно сделать двумя способами:

  1. В меню слева выберите модуль Заявки, затем нажмите Настройки.
  2. Нажмите на свой аватар. Выберите Настройки.

В открывшемся окне настроек перейдите на вкладку Заявки.

В настройках заявок есть две вкладки. На вкладке Шаблоны вы увидите список шаблонов заявок, созданных вами или сотрудниками вашей компании.

Нажмите кнопку Добавить новый шаблон, чтобы создать новый шаблон заявки.

Заполните форму шаблона. Назовите ее так, чтобы она была узнаваема для вас и ваших коллег.

Шаблоны заявок доступны всем пользователям, закрепленным за вашей компанией.

Если вы хотите установить новый шаблон по умолчанию – выберите эту опцию внизу формы. Готовый шаблон вы сохраните, нажав кнопку Сохранить.

Если вы установите шаблон по умолчанию, он будет автоматически выбран при создании новой заявки.

После создания шаблонов вы можете использовать их при создании новой транспортной заявки. В форме рядом с полем Дополнительные условия выберите из списка интересующий вас шаблон.

Редактировать шаблон заявки

Если вы хотите проверить свой шаблон или внести изменения, наведите курсор мыши на шаблон и нажмите на символ с тремя точками, а затем выберите из списка интересующую вас опцию.

Формат нумерации заявок

Чтобы настроить формат нумерации заявок в соответствии с вашими потребностями, нажмите опцию Изменить.

  • Используйте стрелку, чтобы развернуть список рядом с нумерацией, и выберите вариант, который вас устраивает.
  • Сохраните изменения.

  • Используйте стрелку, чтобы развернуть список, настройте нумерацию в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Сохраните изменения.
Важно
Внесенные изменения изменяют схему нумерации для всей компании.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)