Управление контрагентами

Updated 18/3/26 by Katarzyna

Кто может использовать эту функцию?

Эта функция доступна пользователям продуктовых линеек Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, имеющим доступ к модулю «Контрагенты».

Модуль «Контрагенты» позволяет вам сознательно создавать базу данных компаний, с которыми вы работаете: добавлять новые компании в список подрядчиков, приостанавливать или прекращать сотрудничество, а также организовывать базу данных с помощью тегов и сегментации.

В этой статье вы узнаете:

  • кто и на каких условиях может управлять подрядчиками,
  • как добавить компанию в подрядчиков,
  • как тегировать подрядчиков для лучшей сегментации базы данных.

Права доступа в модуле «Контрагенты»

Все права доступа в модуле зависят от вашей роли (Полный доступ, Управление грузоперевозками, Управление заказами, Менеджер по планированию доков, Менеджер склада) и могут быть дополнительно включены администратором в настройках учетной записи пользователя.

Как включить разрешения?

1.Нажмите на аватар, перейдите в раздел «Моя компания» -> «Сотрудники».

2.Выберите сотрудника из списка.

3. Нажмите «Управление сотрудником».

4. На вкладке «Настройки учетной записи» установите флажок с соответствующим разрешением.

Объем доступных разрешений

РАЗРЕШЕНИЕ

ЧТО ОНО ДАЁТ?

Приостановление сотрудничества с подрядчиком

Приостановка и возобновление сотрудничества с другими компаниями.

Управление данными подрядчиков

Управление контактами, маркировка подрядчиков, добавление и редактирование заметок, назначение групп и обменов, работа с внутренними данными, видимыми только для сотрудников вашей компании.

Управление статусом подрядчика

Приостановка и возобновление сотрудничества, блокировка, исключение компании из списка подрядчиков.

Добавление компаний к контрагентам

Добавление компании в список подрядчиков позволяет использовать расширенные функции, такие как «Частная биржа», и помогает контролировать риски путем приостановки, возобновления или блокирования сотрудничества.

Вы можете добавлять как компании, которые уже являются пользователями платформы Trans.eu, так и приглашать внешние компании.

Добавление из списка компаний

Используйте этот метод, если компания уже отображается в списке (например, вы находитесь на той же бирже).

  1. Перейдите в модуль «Контрагенты», на вкладку «Компании».
  2. Найдите компанию (по названию, НДС или TransID) с помощью фильтров, доступных в столбцах.
  3. В столбце «Статус» нажмите значок «плюс», а затем «Добавить к контрагентам».

После добавления компании в подрядчиков ее статус будет изменен на «Контрагент». С этого момента будут учитываться данные о вашем сотрудничестве.

Добавление из поисковой системы каталога Trans.eu

Используйте этот метод, если компания не имеет никаких отношений с вашей компанией.

  1. В модуле «Подрядчики» воспользуйтесь верхней поисковой системой компаний, а также обратите внимание на фильтры в столбцах.
  2. Введите название компании, НДС, город или TransID.
  3. Выберите компанию из списка.
  4. Нажмите «Добавить к подрядчикам» или «Отправить приглашение».
Важно: отправка приглашения сама по себе приводит к тому, что компания появляется в «полувидимом» режиме. Полную информацию вы увидите только после принятия приглашения.

Тегирование подрядчиков

Тегирование подрядчиков позволяет добавлять простые внутренние метки (теги) к компаниям, которые поддерживают сегментацию и упрощают выбор компаний при публикации грузов. Эта функция доступна пользователям с разрешением «Управление данными подрядчиков» и видна всем в вашей организации.

Вы можете настроить теги в полном соответствии с потребностями и процессами вашей компании.

Чтобы добавить тег к компании:

  1. Найдите в списке интересующую вас компанию и нажмите на значок «плюс».
  2. Выберите метку из доступного списка или создайте новую с помощью функции «Создать новый тег».
Как удалить подрядчика и приостановить сотрудничество, можно узнать в статье «Ограничение сотрудничества с подрядчиками».

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)