Модуль Партнеры - как им пользоваться

Updated 18/3/26 by Katarzyna

Кто может воспользоваться этой функцией?

Функция доступна пользователям продуктовой линейки Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, которые имеют доступ к модулю Контрагенты.

Из этой статьи вы узнаете:

• как модуль Контрагенты может стать полезной базой,

• в чем разница между биржевыми отношениями и отношениями с контрагентами,

• как работать с модулем.

Функции модуля Контрагенты

Модуль Контрагенты собирает информацию о компаниях, с которыми ваша организация сотрудничает или может начать сотрудничество. Он объединяет перспективу каталога Trans.eu с историей реальных бизнес-контактов, благодаря чему в одном окне вы можете быстро проверить:

• безопасность сотрудничества (документы, сертификаты, предупреждения, риски),

• качество сотрудничества (оценки, отзывчивость, принятие предложений),

• бизнес-результаты (сделки, направления, стаж),

• организационные связи (группы, биржи).

Просмотр списка и карточки компании разработаны для быстрой сегментации партнеров, анализа рисков и подготовки к оперативным действиям.

Отношения в модуле

Отношения определяют, почему компания появляется в списке и какие действия вы можете с ней выполнять. В модуле видны два основных типа отношений: контрагентские и биржевые.

Биржевые отношения - это результат деловых отношений, заключенных на бирже (например, выполнение заявки) и принадлежности к общей бирже (например, частной).

Компания в биржевых отношениях:

• будет видна в списке,

• в колонке Статус будет кнопка Добавить к контрагентам или Отправить приглашение

Отношения с контрагентами - это явное двустороннее сотрудничество между вашей компанией и другой компанией, добавленное:

• вручную,

• путем отправки приглашения,

• или путем принятия приглашения другой стороны.

Статус сотрудничества (Контрагент, СотрудничествоПриостановлено) относится к отношениям, а не к видимости компании в списке. Приостановка или прекращение сотрудничества не удаляет компанию из списка, а только изменяет ее статус.

Навигация в модуле Контрагенты

Вид по умолчанию в модуле Контрагенты - это вкладка Компании.

  1. Вкладки

• Компании - основной список компаний во всех отношениях. Это вид по умолчанию.

• Отправленные приглашения - список компаний, которым были отправлены приглашения, с их статусами,

• Группы - список групп, к которым были добавлены сотрудничающие компании,

• Частная биржа - список компаний, добавленных в частную биржу,

  1. Глобальный поиск в каталоге Trans.eu - ищет по всему каталогу компаний, включая компании вне ваших отношений.
  2. Выбор вида - вы можете изменить контекст роли и просматривать список с точки зрения Заказчика или Исполнителя.
  3. Кнопки действий Принять приглашение/Отправить приглашение.
  4. Сброс фильтров.
  5. Таблица компаний - позволяет управлять сотрудничеством с компаниями.
О том, как использовать таблицу компаний, вы узнаете из статьи Просмотр данных о контрагентах

Вкладка Отправленные приглашения

В этой вкладке вы найдете список приглашений для контрагентов, отправленных вашей компанией. Вид вкладки состоит из следующих элементов:

  1. Поисковая система - с ее помощью вы найдете компании, которым было отправлено приглашение.
  2. Фильтры - позволяют сузить результаты поиска по:

• Статусу приглашения (например, в процессе, отправлено, истекло).

• Области сотрудничества (например, Частная биржа, Мессенджер Trans.eu).

• Контрагенту (касается компаний, которые приняли приглашение).

• Контактному лицу из вашей компании (лицо, отправившее приглашение).

  1. Кнопка действия Отправить приглашение
  2. Таблица приглашений

Список приглашений представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

• Статус приглашения (например, принято, доставлено). Возможна сортировка в столбце.

• Название компании.

• Имя и фамилия контактного лица.

• Email контактного лица.

• Телефон контактного лица.

• Область сотрудничества (например, Частная биржа, Платформа).

• Добавлено (имя и фамилия лица, отправившего приглашение, с датой отправки).

Вкладка Группы

В этой вкладке вы найдете список созданных групп. Вид вкладки состоит из следующих элементов:

  1. Поисковая система - с ее помощью вы найдете группу.
  2. Кнопка действия Добавить группу.
  3. Таблица групп

Список групп представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

• Название группы - возможна сортировка в столбце.

• Количество компаний в группе

• Описание группы

• Добавлено (имя и фамилия лица, создавшего группу, с датой).

Вкладка Частная биржа

В этой вкладке вы найдете таблицу со списком компаний, добавленных в Частную биржу. Вид вкладки состоит из следующих элементов:

  1. Глобальный поиск в каталоге Trans.eu - ищет по всему каталогу компаний, включая компании вне ваших отношений.
  2. Выбор вида - вы можете изменить контекст роли и просматривать список с точки зрения Заказчика или Исполнителя.
  3. Кнопки действий Принять приглашение/Отправить приглашение.
  4. Сброс фильтров.
  5. Таблица компаний, которые находятся в Частной бирже.
Подробное описание таблицы вы найдете в статье Просмотр данных о контрагентах

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)