Архив заявок

Updated 27/6/24 by Ania

Кто может использовать эту функцию?

Функция доступна всем пользователям Платформы Trans.eu и CargoON.

Из этой статьи вы узнаете:

  • какие существуют способы архивирования
  • как работает фильтрация и поиск заявок в архиве

Автоматическое архивирование заявок

Когда заявка попадает во вкладку архив:

  • если заявка имеет подтверждение реализации и прошло 180 дней от даты выполнения, она будет автоматически перенесена в архив со статусом Выполнена.
  • если заявка не имеет подтверждения исполнения и с даты исполнения прошло 180 дней, она будет автоматически перемещена в архив со статусом Архивированная.

  • если заявка была аннулирована заказчиком, она сразу же автоматически переносится в архив со статусом Аннулировано.

Исключение
Если заявка является результатом заключенной транзакции/принятого груза, не была подтверждена и оценена в течение 120 дней, она автоматически перемещается в архив и имеет статус Архивированная.

На вкладке История изменений будет указано, что заявка была автоматически перемещена в архив.

Ручное архивирование заявок

Чтобы вручную перенести заявку в архив, выполните следующие действия на Платформе:

  • в меню слева выберите модуль Заявки
  • перейдите на вкладку Текущие (если у вас продуктовая линейка CargoON) и выберите из списка заявку со статусом Выполнено (т.е., где выполнение подтверждено)
  • перейдите на вкладку Отправленные (если у вас продуктовая линейка TFF – Trans for Forwarders) и выберите из списка заявку со статусом выполненная (т.е. с подтвержденным исполнением)
Помните!
- если вы являетесь Заказчиком, вы можете самостоятельно перенести заявку в архив, нажав на кнопку Перенести в архив.
- опция доступна, когда заявка имеет статус Выполнено

  • заявка попадает сразу на вкладку Архив
  • на вкладке История изменений показано, какой пользователь архивировал заявку

Фильтрация заявок в архиве

  1. Чтобы воспользоваться опцией фильтрации, выполните следующие действия на Платформе:
  • в меню слева выберите модуль Заявки
  • перейдите на вкладку Архив
  • выберите Показать фильтры

  • введите данные, по которым вы хотите отфильтровать заявки
  • подтвердите зеленой кнопкой "Показать результаты", чтобы увидеть результат

  1. Статусы заявок в архиве:
  • выполнены - заявки, в которых пользователь подтвердил выполнение услуги
  • архивные – заявки, которые были перенесены в архив автоматически
  • отменены - заявки, которые переносятся в архив сразу после отмены

Поиск заявок в архиве

Чтобы использовать опцию поиска, в поле с увеличительным стеклом введите данные, по которым вы можете найти:

  • номер заявки
  • контрагент
  • номер груза
  • контактное лицо
  • место загрузки и разгрузки
  • контрольный номер

После ввода данных в списке появится результат поиска.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)