Архив заказов
При перемещении заказов в архив порядок в основном списке заказов будет поддерживаться, что упрощает просмотр.
Способы архивирования заказов:
- Ручное перемещение заказов в архив
- выберите модуль Заявки в меню слева
- перейдите на текущую вкладку и выберите из списка заявку, статус которой завершен (т.е. та, в которой выполнение было подтверждено)
- Вы как Заказчик можете самостоятельно передать заявки в архив, нажав кнопку «Переместить в архив»
Помните: этот вариант возможен только в том случае, если заявка имеет статус «Выполнено».
- заявка переходит прямо на вкладку Архив
Информация о том, какой пользователь заархивировал заказ, появится на вкладке История изменений.
- Автоматический перенос заказа в архив
Все заказы перейдут во вкладку архива через 180 дней с момента выполнения.
Исключение: Если заказ был создан в результате заключенной сделки, но он не подтверждался и не оценивался в течение 120 дней, он будет перенесен в архив автоматически и будет иметь статус В архиве.
- Если заказ имеет подтверждение исполнения и с момента исполнения прошло 180 дней, он автоматически переносится в архив со статусом Завершено.
- Если заказ не имеет подтверждения исполнения и с момента исполнения прошло 180 дней, он будет автоматически перенесен в архив со статусом Архивный.
Во вкладке История изменений появится информация о том, что заказ был автоматически перенесен в архив.
Список заявок во вкладке архив
Во вкладке «Архив» доступны заказы со следующими статусами:
- выполнено - заказы, в которых пользователь подтвердил выполнение услуги
- архивировано - заказ, автоматически перенесенный в архив
- отменено - заказы, которые переходят во вкладку архива сразу после отмены
Фильтрация заявок по статусу
- в меню слева выберите модуль Заявки
- перейдите на вкладку Архив
- выберите Показать фильтры
- разверните список используя опцию статус
- выберите один из доступных вариантов: выполненные, архивированно, отмененные
- подтвердите зеленой кнопкой «показать результаты», чтобы увидеть список
