Виджет - Воронка заявок

Updated 4/12/24 by Katarzyna

Кто может использовать эту функцию?

Функция доступна пользователям платформы Trans.eu и CargoON, которые принимают участие в проекте модуля Информационной панели.

Узнайте больше о модуле Информационная панель и виджеты.

Основная информация о виджете

Добавьте виджет Воронка заявок на свою Информационную панель, чтобы отслеживать прогресс каждого этапа заказов, созданных на платформе, за последние 90 дней

Виджет Воронка заявок:

  • принадлежит к виджетам из категории Заявки,
  • предназначен для заказчиков,
  • представляет данные, собранные из всех типов заказов за последние 90 дней,
  • представляет данные по всей компании и по каждому пользователю в отдельности,
  • представляет исторические данные,
  • вы можете добавлять на свою информационную панель более одного раза.

Навигация в виджете

Воронка заявок – это визуальное распределение заявок за последние 90 дней, разделенное на 3 фазы.

Основными элементами виджета воронки заявок являются:

  1. График в виде воронки с обозначенными 3 уровнями:
  • В подготовке - здесь учитываются созданные заявки (к этой группе относятся, например, заявки, ожидающие принятия условий от перевозчика)
  • В исполнении – учитываются заявки со статусом Прибытия на загрузку, а также находящиеся в группе 1.
  • Обработанные – учитываются заявки со статусами Подтверждено исполнение и Выполнено.

Число на каждом уровне воронки указывает количество заявок, например, 12 заявок в исполнении.

  1. Фильтр компания/пользователь – позволяет переключить просмотр на данные, отображаемые для компании или пользователя.

Если выбран пользовательский просмотр, будут отображаться только заявки, добавленные пользователем.
  1. Статус в день – информация о том, с какой конкретной даты мы представляем данные.
  2. Последние заявки – информация о том, за какой период мы предоставляем данные.

Как анализировать данные?

  1. Чтобы облегчить анализ данных, добавьте виджет дважды (вы можете добавить виджет максимум 9 раз).
О том, как добавить виджет в Информационную панель, вы можете узнать в статье Виджеты – основная информация.
  1. Настройте просмотр пользователя (1) на одном виджете и просмотр компании (2) на другом виджете.

Возможность фильтровать данные по компании или пользователю позволит оценить продвижение заказов по этапам. Вы можете сравнить свои результаты с результатами компании в целом.

С помощью анализа данных вы можете:

  • отслеживать, сколько заказов находится на каждой стадии процесса,
  • выяснить, сколько заказов, видимых на этапе «В подготовке», обрабатываются перевозчиками и переходят на следующие этапы (здесь стоит обратить внимание на наиболее активных перевозчиков),
  • сосредоточьтесь на мониторинге заказов, находящихся в процессе выполнения,
  • убедитесь, что у вас есть документы, позволяющие реально учитывать ваши заказы.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)