Учетные записи работников

Updated 26/6/24 by Małgorzata

Кто может использовать эту функцию?

Эта функция доступна всем пользователям Платформы Trans.eu и CargoON.

Из этой статьи Вы узнаете:

  • как добавить аккаунт работника
  • что такое роли и доступ к аккаунту Платформы, что такое техническая учетная запись
  • как изменить настройки в аккаунте сотрудника
  • как активировать или удалить аккаунт

Добавление учетной записи сотрудника через веб-сайт Trans.eu

  1. Нажмите на три горизонтальные линии в правом верхнем углу

  1. Вы увидите развернутое меню. Нажмите Добавить учетную запись в компанию

  1. Укажите номер ИНН компании, в которой вы работаете, чтобы идентифицировать ее, затем заполните данные о вашем сотруднике
Адрес электронной почты сотрудника должен быть новым адресом, который ранее не был зарегистрирован на Платформе.

  1. После заполнения данных нажмите на кнопку Создать учетную запись

  1. Примите заявление о защите данных (GDPR)
  • Сообщение с инструкциями о том, как войти в систему в первый раз, отправляется на адрес электронной почты сотрудника, указанный при регистрации на Платформе Trans.eu
  • Сообщение с просьбой активировать новую учетную запись отправляется на адрес электронной почты лица, управляющего учетной записью компании
  • После того, как пользователь, имеющий право, активирует учетную запись, ее можно будет использовать

По умолчанию роль нового сотрудника - Обычный пользователь, ему/ей предоставляется Полный доступ, а учетная запись настроена так, чтобы быть видимой для других пользователей. Если вы хотите узнать, как изменить роли и доступы для сотрудника, нажмите здесь

Добавление сотрудника на вкладке Моя компания

Только авторизованный пользователь или администратор может добавлять новых сотрудников и управлять их учетными записями. Чтобы узнать больше о ролях и доступе в вашей компании нажмите здесь

  1. Откройте модуль Моя компания > Сотрудники > Добавить сотрудника

  1. Заполните данные сотрудника:
  • Введите: Имя, фамилию и электронную почту.
Адрес электронной почты сотрудника должен быть новым адресом, который ранее не был зарегистрирован на Платформе.
  • Выберите должность, например водитель [выбор этой функции позволяет использовать программу Loads4DRIVER
Добавление должности поможет вашим контрагентам определить, к какому человеку они могут обратиться по своим конкретным вопросам.

  1. Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующему шагу.
Каждый сотрудник, использующий Платформу, должен иметь собственную учетную запись.

Роли и доступы

Вы можете пропустить этот шаг при создании учетной записи и вернуться к нему позже, используя опцию Управление сотрудниками в модуле Моя компания. 

Определитесь, какими правами должен владеть ваш работник:

  1. Выберите Административную роль, чтобы определиться с доступом к опциям управления компанией и ее сотрудниками. Вы можете выбрать один из вариантов:
  • Администратор: просмотр и управление списком сотрудников, данными компании, документами и продуктовым планом.
  • Базовый пользователь: только просмотр списка сотрудников. Эта опция выбрана по умолчанию.
  • Нет доступа: нет доступа к списку сотрудников и другим данным компании.

  1. Выберите Операционную роль, чтобы определить доступ пользователя к функциональным возможностям Платформы. В зависимости от продуктовой линейки вы можете увидеть другой список доступных опций.

Доступные операционные роли:

  • Полный доступ – Пользователь имеет доступ ко всем функциональным возможностям продуктов, к которым он имеет отношение.
  • Управление грузами – Пользователь имеет полный доступ к операциям с грузами, может управлять заявками и базой данных контрагентов и автопарком компании.
  • Управление заявками – Пользователь имеет полный доступ к операциям с заявками и грузами, может использовать задачи мониторинга и управлять базой данных контрагентов компании.
  • Водитель - Пользователь имеет доступ только к мобильному приложению loads4DRIVER.
  • Техническая учетная запись (бесплатно) – Пользователь может выставлять оценки, управлять автопарком и использовать задачи мониторинга. Он имеет доступ к расчетам с контрагентами, факторингу, взысканию задолженности и финансированию. Учетная запись этого пользователя не включена в оплату за дополнительную учетную запись. Технический аккаунт доступен только пользователю с ролью Администратора.
  • Без доступа – Пользователь не имеет доступа к операционным функциям Платформы.
Нажмите, чтобы развернуть список операционных ролей для Dock Scheduler:
Менеджер Dock Scheduler - Полное обслуживание управлением компанией, складами и их графиками, управление процессом бронирования со стороны грузоотправителя и возможность бронирования в качестве перевозчика с другими грузоотправителями, использующими продукт Dock Scheduler.
Менеджер склада - Создает и управляет графиками работы склада. Имеет полномочия назначать временные окна и управлять бронированием, созданным перевозчиками.
Кладовщик - Просматривает графики загрузки, подтверждает начало и завершение операций.
Охранник - Просматривает список бронирований, подтверждает соответствие данных по бронированию, отмечает время прибытия и выезда с места проведения операции.
Бронирующий - Возможность бронирования у грузоотправителей, использующих продукт Dock Scheduler, и управление своими бронированиями в качестве перевозчика.
  1. Выберите, какие права в пределах выбранной роли должен иметь пользователь.

В рамках различных операционных ролей доступны следующие права:

  • Заказ продуктов Платформы – пользователь может заказать продукты, доступные на Платформе Trans.eu.
  • Просмотр финансовых данных - Пользователь имеет доступ к счетам, выставленным Trans.eu, выпискам из счетов и оплат за дополнительные учетные записи, а также к деталям приобретенного абонемента.
  • Прекращение сотрудничества с контрагентами - пользователь может приостанавливать и возобновлять сотрудничество с другими компаниями (модуль Партнеры).
  • Перехват переговоров коллег – пользователь может перенимать переговоры по фрахтах, опубликованых другими пользователями его компании.
  • Управление частной биржей – пользователь может управлять участниками частной биржи своей компании и имеет полномочия отправлять приглашения на частную биржу.
Если вы наведете курсор мыши на выбранную роль, появится окно с кратким объяснением.

  1. Выберите Тип аккаунта:
  • Видимый: пользователи других компаний смогут найти профиль этого сотрудника, например, в Мессенджере или в информации о вашей компании. Личные и контактные данные будут просматриваться.
  • Скрытый: все данные этого сотрудника будут скрыты и не будут видны другим пользователям Платформы при поиске в Мессенджере.

  1. Нажмите кнопку Далее.
  2. Заполните Дополнительные данные (необязательно):
  • Данные водителя и водительские права -> вы увидите их, если предварительно выбранная должность - водитель.
  • Личные данные.
  • Компетенции.
Вы можете пропустить этот шаг и вернуться к нему позже, после создания аккаунта, воспользовавшись опцией Управление работником в модуле Моя компания.

  1. Нажмите Сохранить, чтобы завершить процесс добавления нового сотрудника.
  2. Вы увидите новую добавленную строку сотрудника в верхней части списка и сообщения, что подтверждает правильность добавления пользователя.

Смена администратора учетной записи компании

Предоставление и отзыв ролей может производить только пользователь с ролью Администратор. Для аккаунта компании их может быть несколько. Если вы хотите изменить администратора аккаунта компании:

  1. Откройте модуль Моя компания, вкладку Работники.
  2. Нажмите на символ с тремя точками рядом с выбранным сотрудником и выберите требуемую опцию: Управление работником.

  1. Перейдите на вкладку Настройка учетной записи и выберите роль администратора для этого лица:
  • Администратор: просмотр и управление списком сотрудников, данными компании, документами и продуктовым планом.
  • Базовый пользователь: только просмотр списка сотрудников. Эта опция выбрана по умолчанию.
  • Нет доступа: нет доступа к списку сотрудников и другим данным компании.
  1. Нажмите Сохранить.

Если вы не имеете роли Администратора в аккаунте вашей компании и не имеете контакта с лицом, имеющим эту роль, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки клиентов по телефону: +48 717 333 957, или по электронной почте: info@trans .eu

Изменение данных в учетной записи сотрудника

Работник с ролью администратора в компании может изменять данные.
  1. Откройте модуль Моя компания, вкладку Работники.
  2. Нажмите на символ с тремя точками рядом с выбранным сотрудником и выберите требуемую опцию: Управление работником.

Вы увидите окно управления сотрудниками с тремя вкладками:

Данные пользователя:

  • Основные данные: вы можете изменить их, обратившись в Службу поддержки клиентов Trans.eu: info@trans.eu, тел. +48 717 333 957
  • Личные данные: здесь вы можете изменить номера телефонов, дату рождения и форму вежливости.
  • Профессиональные данные: укажите свою должность, отдел, обязанности и языки.

Настройка аккаунта: здесь вы определяете роли, доступ и разрешения, описание вы найдете здесь.

Данные водителя: эта вкладка отображается для сотрудников с должностью водителя. Здесь вы вводите данные водителя и его лицензию.

Бесплатный технический аккаунт

Она может быть создана для нового сотрудника или присвоена уже существующему. Важно помнить, что техническая учетная запись:

  • остается скрытым, то есть сотрудник не будет виден для других пользователей Платформы при поиске в Мессенджере,
  • не имеет доступа к Бирже, Грузам, Заявкам и Мессенджеру,
  • за деятельность на этом аккаунте не начисляется оплата за аккаунт

Техническая учетная запись для нового сотрудника - чтобы создать его, пройдите путь добавления сотрудника, описанный здесь.

Смена доступов и прав в существующем аккаунте сотрудника - может быть выполнена Пользователем с правами Администратора.

  1. Откройте модуль Моя компания, вкладку Работники.
  2. Нажмите на символ с тремя точками рядом с выбранным сотрудником и выберите требуемую опцию: Управление работником.

  1. Вы увидите окно управления сотрудником, перейдите на вкладку Настройки аккаунта.
  2. Затем назначьте роль Администратора.
  3. В разделе Операционная роль выберите: Технический аккаунт (бесплатно) и нажмите Сохранить.

За избранным сотрудником был закреплен технический аккаунт (бесплатно).

Уполномоченный пользователь

Просматривая список сотрудников в модуле Моя компания, можно увидеть символ щита возле одного из них, а если навести на него курсор мыши, то появится подпись: Уполномоченный пользователь.

Это означает, что пользователь зарегистрировал вашу компанию на Платформе и провел ее через процесс авторизации. Он также является главным представителем вашей компании в сотрудничестве с Trans.eu (в том числе по таким вопросам, как расторжение договора с Trans.eu).

Активация аккаунта

Сотрудник с ролью администратора может активировать аккаунт.

Перейдите к модулю Моя компания, вкладка Сотрудники. У сотрудника, которого вы хотите активировать, нажмите кнопку Активировать и подтвердите активацию учетной записи.

Удаление аккаунта

Администратор компании может активировать аккаунт.

Чтобы удалить аккаунт работника:

  1. Откройте модуль Моя компания, вкладку Работники и перейдите к строке с фамилией избранного.
  2. Вы увидите окно с деталями. Нажмите кнопку Далее, а затем Удалить учетную запись работника.

  1. Подтвердите решение, нажав Удалить учетную запись работника.

Удаление собственной учетной записи

Если вы сотрудник, желающий удалить свою учетную запись из профиля компании, свяжитесь с отделом обслуживания пользователей Платформы Trans.eu

тел. +48 717 333 957  e-mail: info@trans.eu 

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)