Виджет Обзор бюджета

Updated 18/12/24 by Katarzyna

Кто может пользоваться этой функцией?

Функция доступна всем пользователям Платформы Trans.eu и CargoON.

Узнайте больше о модуле Информационной панели и виджетах.

Основная информация о виджете

Добавьте виджет Обзор бюджета на свою Информационную панель для быстрого доступа к информации о том, сколько вы тратите или зарабатываете на перевозках за выбранный период.

Виджет Обзор бюджета:

  • относится к виджетам категории Грузы,
  • предназначен для заказчиков и подрядчиков,
  • представляет данные, собранные на основе сумм, связанных с принятыми грузами (полностью или частично, как заказы),
  • представляет данные в разрезе компании и пользователей, а также в разрезе заказчик- подрядчик,
  • представляет данные в режиме реального времени,
  • может быть добавлен в вашу информационную панель несколько раз (максимум 9).

Навигация в виджете

Основные элементы виджета:

  1. Таблица, состоящая из трех колонок, которые представляют финансовые данные в различных временных перспективах, в зависимости от выбранных фильтров.
  2. Фильтр конфигурации просмотра, с помощью которого вы устанавливаете, хотите ли вы проанализировать значения для Заказчика или Подрядчика, а также для Пользователя или Компании.
  3. Дата обновления источника данных и опция Обновить, с помощью которой вы можете обновить данные, отображаемые в виджете.
  4. Фильтры диапазона данных - доступны при нажатии на синюю стрелку. Там вы установите:
  • дату отображения (дата загрузки, дата разгрузки, дата принятия),
  • валюту
  • лимит ваших расходов (для заказчика) или целевое назначение вашего заработка (для подрядчика).

Лимит/цель в зависимости от того, в какой роли вы находитесь, вы можете установить лимит своих расходов на день/неделю/месяц или целевой показатель заработка, которого вы хотите достичь за эти периоды.

Как анализировать данные?

  1. Чтобы облегчить анализ данных, добавьте виджет дважды (вы можете добавить виджет максимум 9 раз).
Вы можете узнать, как добавить виджет на свою информационную панель в статье Виджеты - основная информация.
  1. Настройте вид компании на одном виджете (1) и вид пользователя на другом виджете (2).

  1. Установите фильтры диапазонов данных на каждом виджете.
Если вы находитесь не только в одной роли (например, заказчик), фильтр для изменения вида роли не будет активным.
Пример: Для целей статьи выбранный диапазон данных таков: (1) Вид для заказчика и компании, дата разгрузки, валюта: злотый, лимит расходов 50000. (2) Вид для заказчика и пользователя, дата разгрузки, валюта: злотый, лимит расходов 30000.

  • Для каждого периода (день, неделя, месяц) мы представляем данные из предыдущего, текущего и будущего периодов. Если вы наведете курсор мыши на выбранный столбец, вы найдете подробную информацию в подсказке.

  • Каждый столбец разделен на 3 секции: предыдущий, текущий и следующий период, поэтому вы можете легко отслеживать изменения во времени.
  • Если вы, как заказчик, установили лимит и превысили его, сумма будет отображена красным цветом, информируя вас о том, что вы превысили свой лимит расходов.

  • Если вы, как заказчик, установите целевой показатель и достигнете его, сумма будет отображена зеленым цветом, информируя вас о превышении целевого показателя заработка.

Виджет Обзор бюджета предлагает обзор ключевых финансовых данных, чтобы вы могли:

  • отслеживать свои расходы/доходы за определенный период времени
  • отслеживать свои финансовые цели
  • лучше планировать свою деятельность.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)