Приглашение на Частную биржу с CSV-файла

Updated 10/7/24 by Małgorzata

Кто может использовать эту функцию?

Функция доступна пользователям продуктовой линейки для экспедиторов (TFF – Trans for Forwarders) и CargoON с ролью Администратора и правами: полный доступ.

Из этой статьи вы узнаете, как отправлять групповые приглашения на базовые и брендированные частные биржи.

  1. Перейдите к модулю Контрагенты -> Частная биржа.
Вы также можете присылать приглашение на брендированную частную биржу, если ваша компания имеет к ней доступ. Для этого перейдите в модуль Контрагенты на вкладку Брендированная Частная биржа (биржи с собственным именем ) .
  1. В правом верхнем углу выберите Отправить приглашение -> Отправить больше приглашений из CSV.

  1. Нажмите Загрузить шаблон, начнется загрузка файла с расширением CSV.

  1. Откройте загруженный шаблон. При заполнении вы будете использовать первые три заполненных пункта в качестве шаблона.
  2. В отдельных строках введите данные о приглашенных компаниях. Обязательными столбиками являются
  • userGivenName (A),
  • userFamilyName (B),
  • userLanguage (C),
  • userEmail (D),
  • companyName (F),
  • companyCountry (G),
  • companyVatId (H), или альтернативно companyIdentifierType (I) + companyIdentifierNumber (J).
Если приглашение также отправлено с помощью SMS, введите номер телефона (включая код страны без начальных нулей, например Германия: 49) в колонке userMobilePhone (E).

  1. Сохраните готовый файл на компьютере.
  2. Вернитесь к окну платформы и прикрепите сохраненный файл в окне Пригласить компании на частную биржу.
Корректно импортируемые данные обозначаются статусом Распознанно.
  • Неправильно введенные данные будут отмечены восклицательным знаком.
  • Чтобы исправить неправильно введенные значения, выберите фильтр Показывать только некорректно импортируемые компании.
Несмотря на то, что некоторые из импортированных элементов содержат ошибки, вы все равно можете посылать приглашения компаниям, чьи данные были правильно распознаны.

  1. Нажмите Отправить приглашение.

  1. Отображается Итог отправки приглашений.

Вы можете отслеживать статус приглашений в модуле Контрагенты, вкладка Отправленные приглашения.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)