Управление группами контрагентов

Updated 18/3/26 by Katarzyna

Кто может воспользоваться этой функцией?

Функция доступна пользователям продуктовой линейки Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, которые имеют доступ к модулю Контрагенты.

В этой статье вы узнаете, как оптимизировать работу с контрагентами благодаря эффективному использованию групп

  • в частности, как:

• быстро упорядочивать компании, добавляя новые группы,

• создавать группы, адаптированные к вашим потребностям,

• эффективно управлять существующими группами для упрощения редактирования, обновления и организации данных.

Создание групп контрагентов

В модуле Контрагенты перейдите на вкладку Группы.

  1. Нажмите Добавить группу.
  2. Введите название группы и (необязательно) описание.
  3. Сохраните группу или сразу выберите Добавить компании в группу, чтобы добавить контрагентов из списка.

Добавление контрагентов в группы

На вкладке Компании

  1. Нажмите на значок с тремя точками рядом с компанией или откройте детали компании и выберите там значок с тремя точками.
  2. Выберите Мои группы
  3. Из списка групп, созданных вашей компанией, выберите одну.
  4. Нажмите Добавить в группу

На вкладке Группы

  1. Выберите группу из списка.
  2. Нажмите на значок с тремя точками и выберите Добавить компании в группу.
  3. Выберите контрагентов из списка или найдите компанию по названию, ИНН или TransID.
  4. Отметьте выбранные компании и подтвердите, нажав Сохранить группу.

Управление группами

На вкладке Группы вы можете редактировать и организовывать созданные группы.

  1. Выберите группу из списка - справа вы увидите детали.
  2. Под кнопкой Еще вы найдете дополнительные параметры:

• Добавить компанию в группу

• Редактировать название и описание группы

• Скопировать группу

• Экспортировать группу в мессенджер

• Удалить группу

Параметры управления также можно найти в меню под значком трех точек рядом с каждой группой. У вас есть замечания или вы видите недостатки в статье? Оставьте информацию в форме - ваш отзыв поможет нам улучшить базу знаний о платформе Trans.eu

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)