Widget de prezentare generală a bugetului
Updated 15/1/25
by
Katarzyna
Cine poate utiliza acest instrument? Această funcție este disponibilă pentru toți utilizatorii Platformei Trans.eu și CargoON. Află mai multe despre modulul Dashboard și widget-uri. |
Informații de bază despre widget
Adăugați widgetul rezentare generașă a bugetului la dashboard pentru a verifica rapid cât cheltuiți sau câștigați pe transport pentru o perioadă selectată. |
Widget de prezentare generală a bugetului:
- face parte din categoria de widget-uri Mărfuri,
- este dedicat atât clienților, cât și colaboratorilor,
- afișează datele colectate pe baza sumelor aferente mărfurilor acceptate (integral sau parțial sub formă de comenzi).
- prezintă date pentru întreaga companie și pentru utilizatorul individual, precum și pentru perspectiva client - colaborator,
- afișează date în timp real,
- pot fi adăugate la Dashboard de mai multe ori (până la 9).
Utilizare Widget
Principalele elemente ale widget-ului sunt:
- Un tabel format din trei coloane care prezintă date financiare din perspective temporale diferite, în funcție de filtrele selectate.
- Filtru pentru configurarea vizualizării, care îți permite să stabilești dacă dorești să analizezi valorile pentru client sau colaborator și pentru utilizator sau companie.
- Data actualizării sursei de date și a opțiunii Actualizare pentru a actualiza datele afișate în widget.
- Filtre pentru intervalul de timp - disponibile făcând clic pe săgeata albastră. Acolo poți selecta:
- data afișării (data încărcării, data descărcării, data acceptării),
- valută,
- limita cheltuielilor (pentru client) sau obiectivul de câștig (pentru colaborator).
Cum se analizează datele?
- Pentru a facilita analiza datelor, adaugă widget-ul de două ori (poți adăuga widget-ul de până la 9 ori).
- Setează vizualizarea companiei (1) pe un widget, iar vizualizarea utilizatorului (2) pe celălalt.
- Setează filtre pentru intervalul de timp al datelor pe fiecare widget.
- Pentru fiecare perioadă (zi, săptămână, lună), datele sunt prezentate pentru perioada anterioară, curentă și viitoare. Când treceți cu mouse-ul peste o bară selectată, veți găsi informații detaliate în tooltip.
- Fiecare bară este împărțită în 3 secțiuni: perioada anterioară, perioada curentă și perioada următoare, astfel încât să puteți urmări cu ușurință modificările în timp.
- Dacă, în calitate de client, stabiliți o limită și o depășiți, suma va fi afișată în roșu, informându-vă că v-ați depășit limita de cheltuieli.
- Dacă, în calitate de contractant, vă stabiliți un obiectiv și îl atingeți, suma va fi afișată în verde, anunțându-vă că v-ați depășit obiectivul de câștig.
Widgetul de prezentare generală a bugetului oferă o perspectivă asupra datelor financiare cheie, astfel încât să puteți:
- controla cheltuielile/veniturile în intervale de timp diferite,
- urmări realizarea obiectivelor financiare,
- planifica mai bine activitățile.
