Gestionarea colaboratorilor

Updated 18/3/26 by Katarzyna

Cine poate utiliza această funcție?

Funcția este disponibilă pentru utilizatorii liniei de produse Trans for Forwarders (TFF) și CargoON, care au acces la modulul Colaboratori.

Modulul Colaboratori vă permite să construiți în mod conștient baza de companii cu care colaborați: să adăugați noi companii la lista de colaboratori, să suspendați sau să încheiați colaborarea și să organizați baza cu ajutorul etichetelor și segmentării.

Din acest articol veți afla:

• cine și în ce condiții poate gestiona colaboratorii,

• cum să adăugați o companie la colaboratori,

• cum să etichetați colaboratorii pentru a segmenta mai bine baza.

Permisiuni în modulul Colaboratori

Toate permisiunile din modul depind de rolul dvs. (Acces complet, Gestionarea transportului, Gestionarea comenzilor, Manager Dock Scheduler, Manager depozit) și pot fi activate suplimentar de Administrator în setările contului de utilizator.

Cum se activează permisiunile?

1. Faceți clic pe avatar, accesați Compania mea ->Angajați

2.Selectați angajatul din listă.

3. Faceți clic pe Gestionați angajatul.

4. În fila Setări cont, bifați caseta de selectare pentru permisiunea corespunzătoare.

Gama de permisiuni disponibile

PERMISIUNE

CE PERMITE?

Suspendarea colaborării cu un colaborator

Suspendarea și reluarea colaborării cu alte companii.

Gestionarea datelor colaboratorilor

Gestionarea persoanelor de contact, etichetarea colaboratorilor, adăugarea și editarea notițelor, atribuirea la grupuri și burse, lucrul cu date interne vizibile doar pentru angajații companiei dvs.

Gestionarea statutului colaboratorilor

Suspendarea și reluarea colaborării, blocarea, eliminarea companiei din lista de colaboratori.

Adăugarea companiilor la colaboratori

Adăugarea unei companii la colaboratori oferă posibilitatea de a utiliza funcții avansate, cum ar fi Bursa privată, și permite controlul riscului prin suspendarea, reluarea sau blocarea colaborării. Puteți adăuga atât companii care sunt deja utilizatori ai Platformei Trans.eu, cât și invita companii externe.

Adăugarea din lista de companii

Utilizați această metodă atunci când compania este deja vizibilă în listă (de exemplu, sunteți pe aceeași bursă).

  1. Accesați modulul Colaboratori, fila Companii.
  2. Căutați compania (după nume, CUI sau TransID) utilizând filtrele disponibile în coloane.
  3. În coloana Statut, faceți clic pe pictograma plus, apoi Adăugați la colaboratori.

După adăugarea companiei la colaboratori, statutul acesteia va fi schimbat în "Colaborator". De acum înainte, datele privind colaborarea dvs. vor fi colectate.

Adăugarea din căutarea în directorul Trans.eu

Utilizați această metodă dacă compania nu are nicio relație cu compania dvs.

  1. În modulul Colaboratori, utilizați căutarea de sus a companiilor, verificați și filtrele de pe coloane.
  2. Introduceți numele companiei, CUI, orașul sau TransID
  3. Selectați compania din listă.
  4. Faceți clic pe Adăugați la colaboratori sau Trimiteți invitație.
Important: Trimiterea unei invitații face ca compania să apară în modul "semi-vizibil". Veți vedea detaliile complete numai după acceptarea invitației.

Etichetarea colaboratorilor

Etichetarea colaboratorilor permite adăugarea de etichete simple, interne (etichete) la companii, care sprijină segmentarea și facilitează selectarea companiilor la publicarea transportului. Funcția este disponibilă pentru utilizatorii cu permisiunea Gestionarea datelor colaboratorilor și este vizibilă pentru toți din organizația dvs.

Etichetele pot fi complet adaptate la nevoile și procesele companiei dvs.

Pentru a adăuga o etichetă la o companie:

  1. Căutați compania de interes în listă și faceți clic pe pictograma plus.
  2. Selectați o etichetă din lista disponibilă sau creați una nouă utilizând Creați o etichetă nouă.
Cum să eliminați un colaborator și să suspendați colaborarea, puteți afla din articolul Limitarea colaborării cu colaboratorii.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)