Gestionarea burselor private

Updated 18/3/26 by Katarzyna

Cine poate utiliza această funcție?

Funcția este disponibilă pentru utilizatorii liniei de produse Trans for Forwarders (TFF) și CargoON care au acces la modulul Colaboratori.

Acest articol vă va învăța cum să vă îmbunătățiți activitatea cu colaboratorii prin utilizarea eficientă a burselor private - inclusiv cum să:

  • adăugați o companie la bursa privată,
  • eliminați o companie de pe bursă (de asemenea, de pe mai multe burse simultan),
  • utilizați modul de editare a bursei.

Tipuri de burse în modulul Colaboratori

În modulul Colaboratori veți găsi două tipuri de burse:

  • bursă privată
  • burse corporative (cu propriul nume)

Ambele tipuri ajută la partajarea ofertelor cu companii selectate, dar funcționează diferit.

Bursa privată (1) permite publicarea ofertelor de transport de marfă către o listă închisă de transportatori selectați.

Important:

  • înainte de a adăuga o companie la bursa privată, adaug-o mai întâi ca și colaborator,
  • există o singură bursă privată,
  • include o listă de colaboratori pe care îi adaugi la bursa privată.
Bursele corporative (2) pot avea propriile nume și sprijină lucrul cu diferite tipuri de colaboratori.

Ce merită să știi:

  • poți avea mai multe burse corporative,
  • sunt create și gestionate de consultantul tău,
  • consultantul poate schimba și numele bursei,
  • Bursele corporative funcționează ca subgrupuri de colaboratori (de exemplu, în funcție de tipul de cooperare sau de destinație).

Burse private - vizualizare listă

Fila Companii

Puteți filtra cu ușurință companiile care aparțin burselor private în fila Companii în două moduri:

  • Utilizați opțiunea de filtrare din coloana Grupuri - selectați bursele pe care doriți să le vizualizați
  • Faceți clic pe eticheta din coloana Grupuri

Faceți clic pe eticheta Bursa privată (culoare albastră) pentru a vedea companiile alocate bursei private. Bursele corporative sunt marcate cu maro

Fila Burse private

În vizualizarea listă a Bursei private, veți vedea coloanele cunoscute din lista de colaboratori (fila Companie). Puteți filtra datele și sorta coloanele în același mod..

Filtrarea în coloana Grupuri din lista burselor private și corporative nu este activă.

În ambele vizualizări veți găsi o coloană suplimentară: Rol, care arată statutul companiei în bursa respectivă. Informații despre funcția pe care o îndeplinește compania:

  • colaborator,
  • principal,
  • administrator.
Coloana Rol arată statutul companiei în bursa pe care o vizualizați în prezent. Aceeași companie poate avea un rol diferit în altă bursă.

Adăugarea și eliminarea companiilor din bursa privată

Puteți adăuga o companie la bursa privată numai dacă ați adăugat-o anterior la colaboratori.

Un utilizator cu permisiuni de administrator pentru o anumită bursă va vedea acțiuni suplimentare în meniu, în funcție de tipul de bursă:

  • în bursa privată: Eliminare.
  • în bursa corporativă: (Eliminare, Schimbare rol).

Adăugați o companie la bursa privată (și corporativă) în 3 moduri:

1. Tab Companii

  1. Accesați modulul Colaboratori, fila Companii.
  2. Găsiți compania pe care doriți să o adăugați.
  3. Faceți clic pe meniul  ⋯ (trei puncte) de lângă companie.
  4. Accesați Bursele mele, apoi Bursa Privată/Bursa Corporativă
  5. Selectați: Adăugați la bursă sau Eliminați de la bursă

2. Detalii companie

  1. Accesați modulul Colaboratori, fila Companii.
  2. Găsiți compania din listă și faceți clic pe rândul acesteia pentru a deschide detaliile.
  3. În fereastra de detalii, faceți clic pe meniul ⋯ (trei puncte) de lângă companie.
  4. Accesați Bursele mele, apoi Bursa Privată/Bursa Corporativă
  5. Selectați Adăugați la bursă sau Eliminați de la bursă.

3. Fila Burse private/corporative Adăugarea companiilor:

  1. Accesați modulul Colaboratori, fila Burse private sau Burse corporative (cu nume propriu)
  2. Faceți clic pe butonul Adăugați transportatori
  3. În fereastra cu lista transportatorilor, faceți clic pe Adăugați la bursă lângă companiile selectate.
    Dacă compania nu este adăugată la colaboratori, butonul Adăugați la bursă nu va fi activ.Lângă companiile adăugate la bursele private, veți vedea și o notă corespunzătoare.

Eliminarea companiilor:

  1. Accesați modulul Colaboratori, fila Burse private sau Burse corporative (cu nume propriu).
  2. Găsiți compania pe care doriți să o eliminați
  3. Faceți clic pe meniul ⋯ (trei puncte) de lângă companie.
  4. Selectați Eliminare din Bursa privată/Bursa corporativă

Dacă o companie aparține mai multor burse private, sistemul va afișa o fereastră cu o listă de burse.

Apoi puteți:

  • selecta bursele de la care doriți să eliminați compania,
  • utilizați opțiunea Selectează tot sau Deselectează tot,
  • confirmați operațiunea cu un singur clic.

Modul de editare a bursei

Modul de editare facilitează gestionarea unei burse specifice.

În acest mod:

  • vezi doar companiile alocate acestei burse,
  • efectuezi cele mai importante acțiuni fără a schimba contextul,

Cum să efectuezi o acțiune?

  1. Pentru compania selectată, fă clic pe meniul ⋯.
  2. Pe listă vei vedea:
  • acțiuni pentru o anumită bursă (sus) - Adaugă la bursă, Elimină din bursă
  • acțiuni generale pentru un colaborator (mai jos) - Trimite marfă, Adaugă la grupuri/burse, Suspendă colaborarea, Elimină din colaboratori

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)