Widget begrotingsoverzicht
bijgewerkt 24/12/24
door
Katarzyna
Wie kan deze functie gebruiken? Deze functie is beschikbaar voor alle Trans.eu Platform en CargoON gebruikers. Meer informatie over de Dashboard-module en widgets. |
Basisinformatie over de widget
Voeg de widget Begrotingsoverzicht toe aan uw Dashboard om snel te controleren hoeveel u uitgeeft of verdient aan transport tijdens een geselecteerde periode. |
Widget met begrotingsoverzicht:
- behoort tot de widgetscategorie Vrachten,
- is toegewijd aan zowel klanten als aannemers,
- geeft gegevens weer die zijn verzameld op basis van bedragen met betrekking tot geaccepteerde vrachten (geheel of gedeeltelijk in de vorm van opdrachten).
- presenteert gegevens voor het hele bedrijf en voor de individuele gebruiker, evenals voor het perspectief klant - aannemer,
- toont real-time gegevens,
- kan meerdere keren aan uw Dashboard worden toegevoegd (maximaal 9).
Widgetnavigatie
De belangrijkste elementen van de widget zijn:
- Een tabel bestaande uit drie kolommen die financiële gegevens vanuit verschillende tijdsperspectieven presenteren, afhankelijk van de geselecteerde filters.
- Filter voor weergaveconfiguratie, waarmee u kunt instellen of u waarden wilt analyseren voor Opdrachtgever of Opdrachtnemer, en voor Gebruiker of Bedrijf.
- De datum waarop de gegevensbron wordt ververst en de optie Verversen om de gegevens die in de widget worden weergegeven bij te werken.
- Gegevensbereikfilters - beschikbaar door op de blauwe pijl te klikken. Daar kunt u instellen:
- weergavedatum (laaddatum, losdatum, acceptatiedatum),
- valuta,
- uw bestedingslimiet (voor de klant) of uw winstdoel (voor de aannemer).
Limiet/doel: afhankelijk van uw rol kunt u een bestedingslimiet per dag/week/maand instellen of uw omzetdoel dat binnen deze periodes ligt wilt bereiken.
Hoe analyseert u gegevens?
- Voeg de widget twee keer toe om de gegevensanalyse te vergemakkelijken (u kunt de widget maximaal 9 keer toevoegen).
U kunt leren hoe u een widget toevoegt aan het Dashboard in het artikel Widgets - basisinformatie.
- Stel de bedrijfsweergave (1) in op de ene widget en de gebruikersweergave (2) op de andere.
- Stel filters voor gegevensbereik in op elke widget.
Als u niet slechts één rol hebt (bijv. klant), is het filter voor het wijzigen van de rolweergave niet actief.
Voorbeeld: Voor dit artikel is het geselecteerde gegevensbereik: (1) Weergave voor klant en bedrijf, losdatum, valuta: PLN, bestedingslimiet 50.000. (2) Weergave voor klant en gebruiker, losdatum, valuta: PLN, bestedingslimiet 30.000.
- Voor elke periode (dag, week, maand) worden gegevens gepresenteerd voor de vorige, huidige en komende periode. Als u met de muis over een geselecteerde balk beweegt, vind u gedetailleerde informatie in de tooltip.
- Elke balk is verdeeld in 3 secties: vorige, huidige en volgende periode, zodat u gemakkelijk trends kunt volgen.
- Als u als klant een limiet instelt en deze overschrijdt, wordt het bedrag rood weergegeven om u te informeren dat u uw bestedingslimiet hebt overschreden.
- Als u als aannemer een doel hebt bereikt, dan zal het bedrag in het groen worden weergegeven.
De begrotingsoverzicht-widget geeft inzicht in de belangrijkste financiële gegevens, zodat u:
- controleer uw uitgaven/inkomsten in verschillende tijdsbereiken,
- het bereiken van financiële doelen bijhouden,
- plan uw activiteiten beter.
