Vytváření skupin dodavatelů

Aktualizované 8/8/24 podle Ania

Kdo může tuto funkci používat?

Tato funkce je k dispozici uživatelům produktové řady CargoON a Trans for Forwarders (TFF).

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

  • jak přidat skupiny
  • jak vytvořit skupinu dodavatelů
  • jak spravovat skupiny

Přidání skupiny

Novou skupinu můžete přidat na dvou kartách: Skupiny a Společnosti.

  1. Chcete-li v modulu Dodavatelé přidat novou skupinu, přejděte na kartu Skupiny.
  • zvolte Přidat skupinu
  • zadejte název skupiny a popis (volitelné)
  • Uložit skupinu

  • Uložená skupina se objeví na seznamu.

  1. Chcete-li v modulu Dodavatelé přidat novou skupinu, přejděte na kartu Společnosti.
  • Zvolte kartu Společnosti.
  • Firmy můžete vyhledávat podle jména, DIČ nebo TransId.
  • Vyberte ze seznamu společnosti, které chcete přiřadit ke skupině.
  • Vyberte možnost Přidat do skupiny - Nová skupina (podrobný popis výše).

Přidání dodavatelů do skupin

Přidávání dodavatelů do skupin je možné na dvou kartách: Skupiny a Společnosti.

  1. Na kartě Skupiny:
  • V seznamu vyberte skupinu, do které chcete společnosti přiřadit.
  • Klikněte na tři tečky a vyberte možnost Přidat společnosti do skupiny.

  • Vyberte společnosti ze seznamu dodavatelů nebo vyhledávejte zadáním názvu společnosti, DIČ nebo TransId.
  • Vyberte vybrané společnosti a potvrďte tlačítkem Uložit skupinu.
  1. Na kartě Společnosti:
  • Vyberte společnosti ze seznamu dodavatelů nebo vyhledávejte zadáním názvu společnosti, DIČ nebo TransId.
  • Kliknutím na název vyberte skupinu ze seznamu. Společnosti budou přiřazeny k dané skupině.
  • V seznamu dodavatelů se vedle společnosti zobrazí název skupiny, do které je daná společnost zařazena.

Správa skupin

Vytvořené skupiny můžete spravovat na kartě Skupiny.

  1. Vyberte skupinu ze seznamu. Podrobné informace se zobrazí na pravé straně.
  2. Kliknutím na tlačítko Více můžete dále:
  • přidat společnost do skupiny
  • upravit název a popis skupiny
  • kopírovat skupinu
  • exportovat skupinu do Messengeru
  • odstranit skupinu
  • Po kliknutí na ikonu tří teček jsou k dispozici také další možnosti.

Vyberte příslušnou možnost a v případě potřeby proveďte změny.

Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)