Vytváření skupin dodavatelů

Aktualizované 26/4/24 podle Ania

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

  • vytvořit skupinu dodavatelů
  • spravovat skupiny
  • přidat společnost do skupiny

Vytváření skupin dodavatelů

Jak to udělat:

  1. Ve vyhledávacím poli vyhledejte konkrétní společnosti zadáním jejich názvu nebo IČ.
  2. Vyberte společnosti, které chcete přiřadit ke skupině.
  3. Vyberte Přidat do skupiny a vytvořte novou skupinu kliknutím na Nová skupina.

  1. Pojmenujte skupinu a přidejte krátký popis (volitelné).
  2. Klepněte na položku Uložit skupinu.

  1. Klepněte na Přidat skupinu.

  1. Pojmenujte skupinu a přidejte krátký popis (volitelné).
  2. Klepněte na Uložit skupinu.

Řízení skupin

  1. Vytvořené skupiny lze spravovat na kartě Skupiny. Vedle dané položky v seznamu klikněte na tři tečky a přejděte na jednu z možností dostupných v seznamu.

  1. Uděláte to klepnutím na konkrétní skupinu v seznamu a následným klepnutím na tlačítko Více. Vyberte jednu z možností dostupných v seznamu.

Přidávání společností do skupiny

Máte možnost přidat společnost:

  • při vytváření skupiny

  1. V okně Přidat novou skupinu klepnutím na Přidat společnosti do skupiny.

  1. Na kartě Skupiny vyhledejte skupinu, do které chcete přiřadit společnosti. Potom klikněte na tři tečky a ze seznamu vyberte Přidat společnosti do skupiny

V obou případech se zobrazí další okno.

  1. Pomocí vyhledávače vyberte vybranou společnost, přiřaďte ji ke konkrétní skupině a klikněte na Uložit skupinu.

  1. Na kartě Společnosti vyhledejte společnost, klikněte na tři tečky a vyberte možnost Přidat do skupiny

Můžete tak učinit následovně:

  • individuální, přidáním jednotlivých společností do databáze dodavatelů

  • hromadně přidáním více firem do databáze dodavatelů současně

Jedna společnost může být zařazena do několika skupin.

Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)