Přiřaďte zodpovědnou osobu ke stálé trase
Aktualizované 4/4/23
podle
Sylwia
Z článku se dozvíte, jak:
- přidělit zodpovědnou osobu na stálou trasu
- změnit zodpovědnou osobu
- spravovat oznámení přijatá odpovědnou osobou
Při sjednávání podmínek stálé trasy s dodavatelem můžete k trase přiřadit odpovědnou osobu.
Odpovědné osoby z vaší společnosti dostávají oznámení o všech událostech na trase a jsou určeny ke kontaktování odesílatele.
Odpovědná osoba je určena dvěma způsoby:
- Automaticky, když uživatel vaší společnosti odešle návrh cenové nabídky – uživatel, který pošle dohodnutý návrh cenové nabídky pro stálou trasu, je automaticky přiřazen jako osoba odpovědná za tuto stálou trasu.
- Manuálně uživatelům vaší společnosti – zaměstnance můžete kdykoli manuálně přiřadit jako kontaktní osobu.
Přiřaďte zodpovědnou osobu
Chcete-li odpovědnou osobu přiřadit nebo změnit sami, můžete tak učinit v modulu Stálé trasy s odesílateli, v záložce Aktivní nebo Vyjednává se.
Najděte sloupec ODPOVĚDNÉ OSOBY. Klikněte na pole vedle pevné trasy, ke které chcete přiřadit odpovědnou osobu.
Potom vyberte jednoho nebo více ze seznamu, které chcete přiřadit ke stálé trase.
Změňte nebo vymažte zodpovědnou osobu
Chcete-li to provést, jednoduše zrušte zaškrtnutí osob, které chcete nahradit, v rozbalovacím seznamu a vyberte na jejich místo jiného zaměstnance.
Umístěte kurzor myši na přiřazenou osobu a klikněte (zobrazí se ikona tužky, která označuje, že ji lze upravit).
Potom v rozbaleném seznamu změňte nastavení – zrušte zaškrtnutí zaměstnanců, které chcete nahradit, a vyberte ty, které chcete přiřadit jako odpovědné.
Změny lze provést iv zobrazení podrobností o stálé trase. Přejděte na kartu Odpovědné osoby. Zde můžete vymazat zaměstnance a přidat na jejich místo novou zodpovědnou osobu (kliknutím na tlačítko PŘIDAT ODPOVĚDNOU OSOBU).
Spravujte upozornění pro odpovědné osoby
Můžete určit, jakým způsobem budou odpovědné osoby informovány o změnách stálé trasy. Za tímto účelem klikněte na danou trasu v seznamu a v zobrazení podrobností otevřete záložku Odpovědné osoby.
Vedle jmen přidělených odpovědných osob zapněte nebo vypněte upozornění na: messenger, e-mail, prohlížeč nebo Platforma. Všechny osoby zodpovědné za konkrétní trasu budou dostávat upozornění o stálé trase podle jejich nastavení.
