Создание групп подрядчиков

Updated 8/8/24 by Ania

Кто может использовать эту функцию?

Функция доступна для экспедиторов (TFF – Trans for Forwarders) и CargoON

Из этой статьи вы узнаете:

  • Как создать группу
  • как управлять группами
  • как добавить компанию в группу

Добавление группы

Новую группу можно добавить на двух вкладках Группы и Компании.

  1. Чтобы добавить новую группу в модуле Партнеры, перейдите на вкладку Группы.
  • Нажмите кнопку Добавить группу.

  • Введите название группы и описание (необязательно).
  • Сохраните группу

  • Сохраненная группа появится в списке.

  1. Чтобы добавить новую группу в модуле Партнеры, перейдите на вкладку Компании.
  • Перейдите на вкладку Компании.
  • В открывшемся окне вы можете искать компании по названию, ИНН или TransId.
  • В списке выберите компании, которые вы хотите добавить в группу.
  • Выберите Добавить в группу - Новая группа (подробное описание см. выше).

Добавление контрагентов в группу

Добавление контрагентов в группы возможно на двух вкладках Группы и Компании.

  1. На вкладке Группы:
  • В списке выберите группу, в которую вы хотите назначить компании.
  • Нажмите на опцию с тремя точками и выберите Добавить компании в группу.
  • Выберите компании из списка контрагентов или воспользуйтесь поиском по названию компании, ИНН или TransId.
  • Отметьте выбранные компании и подтвердите выбор кнопкой Сохранить группу.

В разделе Компании:

  • Виберіть компанію зі списку контрагентів або знайдіть її, ввівши назву компанії, ІПН або TransId.
  • Виберіть групу зі списку, натиснувши на назву, компанії будуть додані до групи.
  • В списке контрагентов рядом с компанией появится название группы, к которой она приписана.

Управление группами

Вы можете управлять созданными вами группами на вкладке Группы.

  1. Выберите группу из списка; справа появится окно с подробной информацией.
  2. Кроме того, под кнопкой Больше доступны дополнительные опции:
  • Добавить компанию в группу
  • Редактирование названия и описания группы
  • Копировать группу
  • Экспортировать группу в Мессенджер
  • Удалить группу

  • Дополнительные настройки также доступны под иконкой с тремя точками.

Выберите подходящий вариант и внесите изменения, если это необходимо.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)