Закрепление ответственного лица к постоянному маршруту

Updated 21/2/24 by Ania

Кто может использовать эту функцию?

Функция доступна для экспедиторов (TFF – Trans for Forwarders) и перевозчиков (TFC – Trans for Carriers).

Из статьи вы узнаете:

  • как назначить ответственное лицо к постоянному маршруту
  • как изменить ответственное лицо
  • как управлять уведомлениями, которые получает ответственное лицо

На этапе согласования условий постоянного маршрута с контрагентом можно призначить ответственное лицо к нему.

Ответственные лица от вашей компании получают уведомления о всех событиях, связанных с маршрутом, и предназначаются для связи с грузоотправителем.

Знаете ли вы разницу между контактным лицом и ответственным лицом? Контактным лицом для перевозчика будет лицо со стороны грузоотправителя, создавшего предложение постоянного маршрута. Грузоотправитель также может назначить контактное лицо от транспортной компании для себя. Контактное лицо не обязательно должен быть одновременно ответственным за постоянный маршрут.

Ответственное лицо определяется двумя способами:

  1. Автоматически, когда пользователь вашей компании посылает ценовое предложение - пользователь, отправляющий договорное ценовое предложение на постоянный маршрут, автоматически назначается ответственным за этот постоянный маршрут.
  2. Вручную пользователем вашей компании – вы можете вручную назначить сотрудника контактным лицом в любое время.

Назначьте ответственное лицо

Если вы хотите самостоятельно назначить или изменить ответственное лицо, вы можете сделать это в модуле Постоянные маршруты с грузоотправителями, в разделе Действующие или В процессе переговоров.

Найдите колонку ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА. Нажмите на это поле рядом с постоянным маршрутом, для которого вы хотите назначить ответственное лицо.

Затем выберите из списка работника или работников, которых вы хотите назначить к постоянному маршруту.

Измените или удалите ответственное лицо

Для этого просто снимите флажок с работника, которого вы хотите заменить, в развернутом списке и выберите другого работника на его место.

Наведите курсор напризначенное лицо и нажмите (появится символ карандаша, указывающий на то, что вы можете редактировать).

Затем в развернутом списке измените настройки – отметьте галочками сотрудников, которых вы хотите отписать, и выберите тех, кого вы назначите ответственным.

Вы также можете вносить изменения в открывшемся окне деталей постоянного маршрута. Откройте вкладку Ответственные лица. Здесь вы можете удалить работников и добавить новое ответственное лицо на их место (нажав на кнопку ДОБАВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО).

Управление уведомлениями ответственных лиц

Вы можете настроить способ уведомления ответственных лиц об изменениях маршрута. Для этого нажмите на необходимый маршрут в списке и откройте вкладку Ответственные лица в окне деталей.

Здесь, рядом с фамилиями назначенных ответственных лиц, включите или выключите уведомления на: мессенджер, электронную почту, браузер или платформу. Все ответственные за маршрут будут получать уведомления о постоянном маршруте в соответствии с настройками.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)