Bütçe genel bakış widget'ı

Updated 30/12/24 by Katarzyna

Bu özelliği kimler kullanabilir?

Bu özellik, Trans.eu Platformu ve CargoON kullanıcılarının tamamına açıktır.

Dashboard modülü ve widget'lar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Widget hakkında temel bilgiler

Bütçe görünümü widget'ını Dashboard'ınıza ekleyerek seçilen bir dönem boyunca taşımacılığa ne kadar harcadığınızı veya kazandığınızı hızlıca kontrol edebilirsiniz.

Bütçe görünümü widget'ı:

  • Yükler kategorisindeki widget'lardan biridir,
  • hem müşteriler hem de yükleniciler için tasarlanmıştır,
  • tamamen veya kısmen sipariş şeklinde kabul edilen yüklerle ilgili miktarlara dayanarak toplanan verileri gösterir,
  • şirket geneli, bireysel kullanıcı ve müşteri-yüklenici perspektifine yönelik veriler sunar,
  • gerçek zamanlı veriler gösterir,
  • Dashboard'a birden fazla kez (en fazla 9) eklenebilir.

Widget gezinme

Widget'ın ana öğeleri şunlardır:

  1. Seçilen filtrelere bağlı olarak farklı zaman perspektiflerinden finansal verileri sunan üç sütundan oluşan bir tablo.
  2. Müşteri veya Yüklenici, Kullanıcı veya Şirket için değerleri analiz etmek istediğinizi ayarlamanıza olanak tanıyan Görünüm yapılandırma filtresi.
  3. Veri kaynağının yenilenme tarihi ve widget'ta gösterilen verileri güncellemek için Yenile seçeneği.
  4. Veri aralığı filtreleri - mavi oka tıklayarak erişilebilir. Buradan şu ayarları yapabilirsiniz:
  • görüntüleme tarihi (yükleme tarihi, boşaltma tarihi, kabul tarihi),
  • para birimi,
  • harcama limiti (müşteri için) veya kazanç hedefi (yüklenici için).

Limit/Hedef: Rolünüze bağlı olarak günlük/haftalık/aylık harcama limitinizi veya bu dönemler için ulaşmak istediğiniz kazanç hedefinizi belirleyebilirsiniz.

Veriler nasıl analiz edilir?

  1. Veri analizi yapmak için widget'ı iki kez ekleyin (widget'ı en fazla 9 kez ekleyebilirsiniz).
Dashboard'a bir widget ekleme hakkında bilgi almak için Widget'lar - temel bilgiler makalesine göz atabilirsiniz.
  1. Bir widget'ta şirket görünümünü (1), diğerinde kullanıcı görünümünü (2) ayarlayın.
  1. Her bir widget'ta veri aralığı filtrelerini ayarlayın.
Eğer yalnızca bir rolde bulunmuyorsanız (ör. müşteri), rol görünümü değiştirme filtresi aktif olmayacaktır.
Örnek: Bu makale için seçilen veri aralığı:
(1) Müşteri ve şirket görünümü, boşaltma tarihi, para birimi: PLN, harcama limiti 50.000.
(2) Müşteri ve kullanıcı görünümü, boşaltma tarihi, para birimi: PLN, harcama limiti 30.000.

  • Her dönem (gün, hafta, ay) için veriler önceki, mevcut ve yaklaşan dönemler için sunulur. Seçili bir çubuğun üzerine farenizi getirdiğinizde, araç ipucunda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

  • Her çubuk 3 bölüme ayrılmıştır: önceki, mevcut ve sonraki dönem, böylece zaman içindeki değişiklikleri kolayca takip edebilirsiniz.
  • Eğer bir müşteri olarak bir limit belirlerseniz ve aşarsanız, miktar kırmızı olarak görüntülenir ve harcama limitinizi aştığınız konusunda sizi bilgilendirir.
  • Eğer bir yüklenici olarak bir hedef belirlerseniz ve bu hedefe ulaşırsanız, miktar yeşil olarak görüntülenir ve kazanç hedefinizi aştığınızı bildirir.

Bütçe görünümü widget'ı, önemli finansal verilere ilişkin içgörüler sağlar ve böylece:

  • farklı zaman dilimlerinde giderlerinizi/gelirlerinizi kontrol edebilir,
  • finansal hedeflerinizi takip edebilir,
  • faaliyetlerinizi daha iyi planlayabilirsiniz.

How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)