Vállalkozók kezelése

Korszerűsített 18/3/26 közzétett Katarzyna

Kik használhatják ezt a funkciót?

A funkció a Trans for Forwarders (TFF) és a CargoON termékcsalád felhasználói számára érhető el, akik hozzáférnek a Vállalkozók modulhoz.

A Vállalkozók modul lehetővé teszi, hogy tudatosan építse ki a cégek adatbázisát, akikkel együttműködik: új cégek hozzáadása a vállalkozók listájához, az együttműködés felfüggesztése vagy befejezése, valamint az adatbázis rendszerezése címkék és szegmentálás segítségével.

Ebből a cikkből megtudhatja:

• ki és milyen feltételekkel kezelheti a vállalkozókat,

• hogyan adhat hozzá céget a vállalkozókhoz,

• hogyan címkézheti a vállalkozókat az adatbázis jobb szegmentálása érdekében.

Jogosultságok a Vállalkozók modulban

Az összes jogosultság a modulban a szerepkörétől függ (Teljes hozzáférés, Fuvarozás kezelése, Megrendelések kezelése, Dock Scheduler Manager, Raktárvezető) , és a rendszergazda a felhasználói fiók beállításaiban további jogosultságokat engedélyezhet.

Hogyan engedélyezheti a jogosultságokat?

1. Kattintson az avatarra, lépjen a Cégem ->Alkalmazottak menüpontra.

2. Válassza ki az alkalmazottat a listából.

3. Kattintson a Felhasználó kezelése gombra.

4. A Fiókbeállítások lapon jelölje be a megfelelő jogosultság jelölőnégyzetét.

Scope of available permissions

JOGOSULTSÁG

MIT TESZ LEHETŐVÉ?

Az együttműködés felfüggesztése a vállalkozóval

Az együttműködés felfüggesztése és folytatása más cégekkel.

A vállalkozók adatainak kezelése

Kapcsolattartók kezelése, vállalkozók címkézése, jegyzetek hozzáadása és szerkesztése, csoportokhoz és börzékhez rendelés, a csak a cége alkalmazottai számára látható belső adatokon való munkavégzés.

A vállalkozók állapotának kezelése

Az együttműködés felfüggesztése és folytatása, blokkolás, a cég eltávolítása a vállalkozók listájáról.

Cégek hozzáadása a vállalkozókhoz

A vállalkozókhoz való cég hozzáadása lehetővé teszi a fejlett funkciók, például a Privát börze használatát, és lehetővé teszi a kockázat ellenőrzését az együttműködés felfüggesztésével, folytatásával vagy blokkolásával. Hozzáadhat olyan cégeket, amelyek már a Trans.eu Platform felhasználói, és meghívhat külső cégeket is.

Hozzáadás a cégek listájáról

Használja ezt a módszert, ha a cég már látható a listán (pl. ugyanazon a börzén vannak).

  1. Lépjen a Vállalkozók modulba, a Cégek fülre.
  2. Keresse meg a céget (név, adószám vagy TransID alapján) az oszlopokban elérhető szűrők segítségével.
  3. Az Állapot oszlopban kattintson a plusz ikonra, majd a Hozzáadás a vállalkozókhoz gombra.

Miután hozzáadta a céget a vállalkozókhoz, az állapota „Vállalkozó”-ra változik. Ettől a pillanattól kezdve az együttműködésre vonatkozó adatok számítanak.

Hozzáadás a Trans.eu katalógus keresőjéből

Használja ezt a módszert, ha a cégnek nincs kapcsolata az Ön cégével.

  1. A Vállalkozók modulban használja a felső céges keresőt, és nézze meg az oszlopok szűrőit is.
  2. Írja be a cég nevét, adószámát, városát vagy TransID-jét
  3. Válassza ki a céget a listából. 4. Kattintson a Hozzáadás a vállalkozókhoz vagy a Meghívó küldése gombra.
Fontos: A meghívó elküldése azt eredményezi, hogy a cég „félig látható” módban jelenik meg. A teljes adatokat csak a meghívó elfogadása után láthatja.

Vállalkozók címkézése

A vállalkozók címkézése lehetővé teszi egyszerű, belső címkék (címkék) hozzáadását a cégekhez, amelyek támogatják a szegmentálást, és megkönnyítik a cégek kiválasztását a szállítmányok közzétételekor. A funkció a Vállalkozók adatainak kezelése jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el, és a szervezetén belül mindenki számára látható.

A címkéket teljes mértékben az Ön cége igényeihez és folyamataihoz igazíthatja.

Címke hozzáadásához a céghez:

  1. Keresse meg a kívánt céget a listán, és kattintson a plusz ikonra.
  2. Válasszon ki egy címkét a rendelkezésre álló listából, vagy hozzon létre újat a Új címke létrehozása segítségével.
Hogyan távolíthat el egy vállalkozót, és hogyan függesztheti fel az együttműködést, megtudhatja a Az együttműködés korlátozása a vállalkozókkal című cikkből.

Hasznos volt ez az anyag?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)