Vállalkozók kezelése
Korszerűsített 18/3/26
közzétett
Katarzyna
Kik használhatják ezt a funkciót? A funkció a Trans for Forwarders (TFF) és a CargoON termékcsalád felhasználói számára érhető el, akik hozzáférnek a Vállalkozók modulhoz. |
A Vállalkozók modul lehetővé teszi, hogy tudatosan építse ki a cégek adatbázisát, akikkel együttműködik: új cégek hozzáadása a vállalkozók listájához, az együttműködés felfüggesztése vagy befejezése, valamint az adatbázis rendszerezése címkék és szegmentálás segítségével.
Ebből a cikkből megtudhatja:
• ki és milyen feltételekkel kezelheti a vállalkozókat,
• hogyan adhat hozzá céget a vállalkozókhoz,
• hogyan címkézheti a vállalkozókat az adatbázis jobb szegmentálása érdekében.
Jogosultságok a Vállalkozók modulban
Az összes jogosultság a modulban a szerepkörétől függ (Teljes hozzáférés, Fuvarozás kezelése, Megrendelések kezelése, Dock Scheduler Manager, Raktárvezető) , és a rendszergazda a felhasználói fiók beállításaiban további jogosultságokat engedélyezhet.
Hogyan engedélyezheti a jogosultságokat?
1. Kattintson az avatarra, lépjen a Cégem ->Alkalmazottak menüpontra.
2. Válassza ki az alkalmazottat a listából.
3. Kattintson a Felhasználó kezelése gombra.
4. A Fiókbeállítások lapon jelölje be a megfelelő jogosultság jelölőnégyzetét.
Scope of available permissions
JOGOSULTSÁG | MIT TESZ LEHETŐVÉ? |
Az együttműködés felfüggesztése a vállalkozóval | Az együttműködés felfüggesztése és folytatása más cégekkel. |
A vállalkozók adatainak kezelése | Kapcsolattartók kezelése, vállalkozók címkézése, jegyzetek hozzáadása és szerkesztése, csoportokhoz és börzékhez rendelés, a csak a cége alkalmazottai számára látható belső adatokon való munkavégzés. |
A vállalkozók állapotának kezelése | Az együttműködés felfüggesztése és folytatása, blokkolás, a cég eltávolítása a vállalkozók listájáról. |
Cégek hozzáadása a vállalkozókhoz
A vállalkozókhoz való cég hozzáadása lehetővé teszi a fejlett funkciók, például a Privát börze használatát, és lehetővé teszi a kockázat ellenőrzését az együttműködés felfüggesztésével, folytatásával vagy blokkolásával. Hozzáadhat olyan cégeket, amelyek már a Trans.eu Platform felhasználói, és meghívhat külső cégeket is.
Hozzáadás a cégek listájáról
Használja ezt a módszert, ha a cég már látható a listán (pl. ugyanazon a börzén vannak).
- Lépjen a Vállalkozók modulba, a Cégek fülre.
- Keresse meg a céget (név, adószám vagy TransID alapján) az oszlopokban elérhető szűrők segítségével.
- Az Állapot oszlopban kattintson a plusz ikonra, majd a Hozzáadás a vállalkozókhoz gombra.
Miután hozzáadta a céget a vállalkozókhoz, az állapota „Vállalkozó”-ra változik. Ettől a pillanattól kezdve az együttműködésre vonatkozó adatok számítanak.
Hozzáadás a Trans.eu katalógus keresőjéből
Használja ezt a módszert, ha a cégnek nincs kapcsolata az Ön cégével.
- A Vállalkozók modulban használja a felső céges keresőt, és nézze meg az oszlopok szűrőit is.
- Írja be a cég nevét, adószámát, városát vagy TransID-jét
- Válassza ki a céget a listából. 4. Kattintson a Hozzáadás a vállalkozókhoz vagy a Meghívó küldése gombra.
Vállalkozók címkézése
A vállalkozók címkézése lehetővé teszi egyszerű, belső címkék (címkék) hozzáadását a cégekhez, amelyek támogatják a szegmentálást, és megkönnyítik a cégek kiválasztását a szállítmányok közzétételekor. A funkció a Vállalkozók adatainak kezelése jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el, és a szervezetén belül mindenki számára látható.
A címkéket teljes mértékben az Ön cége igényeihez és folyamataihoz igazíthatja.
Címke hozzáadásához a céghez:
- Keresse meg a kívánt céget a listán, és kattintson a plusz ikonra.
- Válasszon ki egy címkét a rendelkezésre álló listából, vagy hozzon létre újat a Új címke létrehozása segítségével.
