Költségvetési áttekintő widget
Korszerűsített 9/1/25
közzétett
Katarzyna
Ki használhatja ezt a funkciót? Ez a funkció minden Trans.eu Platform és CargoON felhasználó számára elérhető. Tudjon meg többet a Dashboard modulról és a widgetekről. |
Alapvető információk a widgetről
Adja hozzá a Költségvetés áttekintése widgetet az irányítópultjához, hogy gyorsan ellenőrizze, mennyit költ vagy keres a fuvarozásra egy kiválasztott időszakban. |
Költségvetési áttekintő widget:
- a widgetek Freights kategóriájába tartozik,
- megbízók és alvállalkozók számára egyaránt alkalmas,
- az elfogadott szállítmányokhoz kapcsolódó összegek alapján gyűjtött adatokat jeleníti meg (teljes egészében vagy részben megrendelések formájában).
- az egész vállalatra és az egyes felhasználókra vonatkozó adatokat, valamint az ügyfél és a vállalkozó szemszögéből mutatja be,
- valós idejű adatokat mutat,
- többször (legfeljebb 9 alkalommal) is hozzáadható a műszerfalhoz.
Widget navigáció
A widget fő elemei a következők:
- Három oszlopból álló táblázat, amely a kiválasztott szűrőktől függően különböző időbeli perspektívákból mutatja be a pénzügyi adatokat.
- Nézet konfigurációs szűrő, amely lehetővé teszi annak beállítását, hogy az Ügyfél vagy a Vállalkozó, illetve a Felhasználó vagy a Vállalat értékeit kívánja-e elemezni.
- Az adatforrás frissítésének dátuma és a Frissítés opció a widgetben megjelenített adatok frissítéséhez.
- Adattartomány-szűrők - elérhető a kék nyílra kattintva. Ott beállíthatja:
- megjelenítési dátum (felrakodás dátuma, lerakodás dátuma, átvétel dátuma),
- valuta,
- a kiadási limit (az ügyfél esetében) vagy a jövedelemcél (a vállalkozó esetében).
Limit/cél: szerepkörétől függően beállíthatja a napi/heti/havi kiadási limitet vagy a bevételi célt, amelyet ezeken az időszakokon belül el szeretne érni.
Hogyan elemezzük az adatokat?
- Az adatelemzés megkönnyítése érdekében adja hozzá a widgetet kétszer (a widgetet legfeljebb 9 alkalommal adhatja hozzá).
A Widgetek - alapvető információk című cikkben megtudhatja, hogyan adhat hozzá widgetet a műszerfalhoz.
- Állítsa be a céges nézetet (1) az egyik widgetre, a felhasználói nézetet (2) pedig a másikra.
- Adattartomány-szűrők beállítása az egyes widgeteken.
Ha nem csak egy szerepkörben van (pl. ügyfél), a szerepkör nézetváltoztatási szűrő nem lesz aktív.
Példa: (1) Ügyfél és vállalat nézete, lerakodás dátuma, pénznem: PLN, költési limit 50 000. (2) Nézet az ügyfél és a felhasználó számára, lerakodási dátum, pénznem: PLN, költési limit 30 000.
- Minden időszak (nap, hét, hónap) esetében az előző, a jelenlegi és a következő időszak adatai kerülnek bemutatásra. Ha a kiválasztott sáv fölé mozgatja az egeret, részletes információkat talál az eszköztájékoztatóban.
- Minden sáv 3 részre van osztva: előző, jelenlegi és következő időszak, így könnyen nyomon követheti az időbeli változásokat.
- Ha ügyfélként beállít egy limitet, és túllépi azt, az összeg piros színnel jelenik meg, tájékoztatva Önt arról, hogy túllépte a költési limitet.
- Ha vállalkozóként célt tűzött ki, és azt el is éri, az összeg zöld színnel jelenik meg, így tudatja Önnel, hogy túllépte a kereseti célját.
A költségvetés áttekintése widget betekintést nyújt a legfontosabb pénzügyi adatokba, így Ön:
- különböző időszakokban ellenőrizheti kiadásait/bevételeit,
- nyomon követheti a pénzügyi célok elérését,
- jobban megtervezheti tevékenységeit.
