Csoportok létrehozása a szerződött partnerek modulban

Korszerűsített 21/3/25 közzétett Sylwia Olek

Ki használhatja ezt a funkciót?

Ez a funkció a CargoON termékcsalád és a szállítmányozók (TFF - Trans for Forwarders) felhasználói számára érhető el.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan:

  • hozzon létre egy vállalkozói csoportot
  • kezelje a csoportokat
  • adjon hozzá egy céget egy csoporthoz

Vállalkozói csoportok létrehozása

Ezt megteheti:

  1. A keresőmezőben kereshet bizonyos vállalatokat a nevük vagy adószámuk megadásával.
  2. Jelölje ki azokat a vállalatokat, amelyeket egy csoporthoz kíván rendelni.
  3. Válassza a Hozzáadás a csoporthoz lehetőséget, és hozzon létre egy új csoportot az Új csoport gombra kattintva.

  1. Nevezze el a csoportot, és adjon hozzá egy rövid leírást (opcionális).
  2. Kattintson a Csoport mentése gombra.

  1. Kattintson a Csoport hozzáadása gombra.

  1. Nevezze el a csoportot, és adjon hozzá egy rövid leírást (opcionális).
  2. Kattintson a Csoport mentése gombra.

Csoportok kezelése

  1. A létrehozott csoportok a Csoportok lapon kezelhetők. A listában egy adott elem mellett kattintson a három pontra, és lépjen a listában elérhető lehetőségek egyikére.

  1. Ehhez kattintson a listában egy adott csoportra, majd a fiókban a Több gombra. Válassza ki a listában elérhető lehetőségek egyikét.

Vállalatok hozzáadása egy csoporthoz

Lehetősége van egy vállalat hozzáadására:

  • csoport létrehozása közben

  1. Az Új csoport hozzáadása ablakban kattintson a Vállalatok hozzáadása a csoporthoz gombra.

  1. A Csoportok lapon keressen egy olyan csoportot, amelyhez vállalatokat szeretne hozzárendelni. Ezután kattintson a három pontra, és válassza a listából a Cégek hozzáadása a csoporthoz lehetőséget.

Mindkét esetben a következő ablak jelenik meg.

  1. A keresőmotor segítségével válassza ki a kiválasztott vállalatot, rendelje hozzá az adott csoporthoz, majd kattintson a Csoport mentése gombra.

  1. a Cégek fülön keresse meg a vállalatot, kattintson a három pontra, és válassza a Hozzáadás a csoporthoz lehetőséget.

Ezt megteheti:

  • egyénileg, egyes vállalatoknak a vállalkozói adatbázisba való felvételével

  • tömegesen, több vállalat egyidejű hozzáadásával a vállalkozói adatbázishoz

Egy vállalat több csoporthoz is hozzárendelhető.

Hasznos volt ez az anyag?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)