Csoportok létrehozása a szerződött partnerek modulban

Korszerűsített 26/2/21 közzétett Diana

Csoportok létrehozása

Ezt kétféleképpen teheti meg:

  1. A "Cégek" fülön:
  • az ablakban keresse meg az egyes vállalatokat a nevük vagy adóazonosítójuk megadásával
  • a jobb oldalon válassza ki azokat a vállalatokat, amelyeket hozzá kíván rendelni a csoporthoz
  • hozzon létre egy új csoportot az "Új csoport" gombra kattintva
  • adja meg a csoport nevét és egy rövid leírást (opcionális)
  • kattintson a "Csoport mentése" gombra

  1. Mind a "Cégek", mind a "Csoportok" fülről
  • a jobb felső sarokban kattints a "Csoport hozzáadása" elemre
  • adja meg a csoport nevét és egy rövid leírást (opcionális)
  • kattintson a "Csoport mentése" gombra

Csoportok kezelése

A létrehozott csoportokat a "Csoportok" fülön kezelheti.

  • válassza ki a "három pontot" egy adott elemnél a listán
  • lépjen a lista egyik lehetőségére

Ezt úgy is megteheti, hogy rákattint egy adott csoportra a listán, majd:

  • a jobb oldali ablakban lépjen a "Több" lehetőségre
  • válassza ki az egyik lehetőséget a legördülő listából

Vállalat hozzáadása egy csoporthoz

Ebben az esetben is több utat terveztünk meg, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a legjobban megfelel. A következő szakaszokban részletesen leírják őket.

  1. Már a csoport létrehozásának szakaszában hozzáadhatja vállalkozóit. Az új csoport hozzáadásának ablakában kattintson a "Vállalatok hozzáadása a csoporthoz" gombra.

  1. A "Csoportok" lapon keresse meg azt a csoportot, amelyhez vállalatokat akarunk rendelni, majd kattintson a "három pontra" és válassza a "Adja hozzá a cégeket a csoportokhoz"

A fenti két esetben egy másik ablak jelenik meg.

  • használja a keresőmotort a kívánt cég kiválasztásához,
  • a "Csoport mentése" gombra kattintva rendelje hozzá ehhez a konkrét csoporthoz

  1. A "Cégek" fülön keressen egy adott vállalatot. Kattintson a "három pont" gombra, és válassza a "Hozzáadás a csoporthoz" lehetőséget.

Ezt kétféleképpen teheti meg:

  • külön-külön, hozzáadva az egyes vállalatokat a vállalkozók listájához
  • együttesen, egyúttal hozzáadva a partnerek listájához több olyan vállalatot, amelyekkel együttműködik

Figyelem! Egy vállalatot több csoporthoz is hozzárendelhet.
Olyan vállalatot szeretne hozzáadni a vállalkozóihoz, amelyet nem talált meg a Platformon?
Megvan ez a lehetőség erre is. Lépjen a "Cégek" vagy a "Csoportok" fülre, majd:
- a jobb felső sarokban kattintson a "Meghívó hozzáadása" gombra
- töltse ki az egyes mezőket
- kattintson a "Küldés" gombra

A vállalkozói adatbázis kiépítésének és a csoportok létrehozásának előnyei

Készítsen adatbázist a partnereiből, hozzon létre csoportokat, majd rendeljen hozzájuk olyan vállalatokat, amelyekkel rendszeresen együttműködik.

Miért fontos ez?

Van-e hatása a platformon végzett munka automatizálására?

  1. Miután meghatározta a vállalkozók csoportjait, ajánlatokat tehet közzé közvetlenül megbízható fuvarozói számára.
  1. Személyre szabott csoportokat is felvehet az ajánlatok automatikus közzétételi szabályaiba, amelyek optimalizálják munkáját.


Hasznos volt ez az anyag?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)