Csoportok létrehozása a szerződött partnerek modulban
Csoportok létrehozása
Ezt kétféleképpen teheti meg:
- A "Cégek" fülön:
- az ablakban keresse meg az egyes vállalatokat a nevük vagy adóazonosítójuk megadásával
- a jobb oldalon válassza ki azokat a vállalatokat, amelyeket hozzá kíván rendelni a csoporthoz
- hozzon létre egy új csoportot az "Új csoport" gombra kattintva
- adja meg a csoport nevét és egy rövid leírást (opcionális)
- kattintson a "Csoport mentése" gombra
- Mind a "Cégek", mind a "Csoportok" fülről
- a jobb felső sarokban kattints a "Csoport hozzáadása" elemre
- adja meg a csoport nevét és egy rövid leírást (opcionális)
- kattintson a "Csoport mentése" gombra
Csoportok kezelése
A létrehozott csoportokat a "Csoportok" fülön kezelheti.
- válassza ki a "három pontot" egy adott elemnél a listán
- lépjen a lista egyik lehetőségére
Ezt úgy is megteheti, hogy rákattint egy adott csoportra a listán, majd:
- a jobb oldali ablakban lépjen a "Több" lehetőségre
- válassza ki az egyik lehetőséget a legördülő listából
Vállalat hozzáadása egy csoporthoz
Ebben az esetben is több utat terveztünk meg, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a legjobban megfelel. A következő szakaszokban részletesen leírják őket.
- Már a csoport létrehozásának szakaszában hozzáadhatja vállalkozóit. Az új csoport hozzáadásának ablakában kattintson a "Vállalatok hozzáadása a csoporthoz" gombra.
- A "Csoportok" lapon keresse meg azt a csoportot, amelyhez vállalatokat akarunk rendelni, majd kattintson a "három pontra" és válassza a "Adja hozzá a cégeket a csoportokhoz"
A fenti két esetben egy másik ablak jelenik meg.
- használja a keresőmotort a kívánt cég kiválasztásához,
- a "Csoport mentése" gombra kattintva rendelje hozzá ehhez a konkrét csoporthoz
- A "Cégek" fülön keressen egy adott vállalatot. Kattintson a "három pont" gombra, és válassza a "Hozzáadás a csoporthoz" lehetőséget.
Ezt kétféleképpen teheti meg:
- külön-külön, hozzáadva az egyes vállalatokat a vállalkozók listájához
- együttesen, egyúttal hozzáadva a partnerek listájához több olyan vállalatot, amelyekkel együttműködik
Megvan ez a lehetőség erre is. Lépjen a "Cégek" vagy a "Csoportok" fülre, majd:
- a jobb felső sarokban kattintson a "Meghívó hozzáadása" gombra
- töltse ki az egyes mezőket
- kattintson a "Küldés" gombra
A vállalkozói adatbázis kiépítésének és a csoportok létrehozásának előnyei
Készítsen adatbázist a partnereiből, hozzon létre csoportokat, majd rendeljen hozzájuk olyan vállalatokat, amelyekkel rendszeresen együttműködik.
Miért fontos ez?
Van-e hatása a platformon végzett munka automatizálására?
- Miután meghatározta a vállalkozók csoportjait, ajánlatokat tehet közzé közvetlenül megbízható fuvarozói számára.
- Személyre szabott csoportokat is felvehet az ajánlatok automatikus közzétételi szabályaiba, amelyek optimalizálják munkáját.
